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永州分行
永州市
2022-08-24发布
本科及以上
招聘若干人
工作职责
（1）负责白金及以上等级客户的维护和拓展，包括存量白金及以上等级客户的服务维护及价值贡献提升、潜在白金及以上等级客户的营销拓展；
（2）负责配合策划针对中高端客户的维护、营销及外拓活动，包括但不限于客户联谊会、财富沙龙、产品说明会、高端生活评鉴会，并参与组织执行，如活动筹备、客户邀约等；
（3）负责通过电话、短信/微信、网点接待、上门拜访（主要针对钻石等级客户）等形式建立和维护客户关系，完善客户档案；
（4）负责针对性财富规划服务、财富管理类产品销售；
（5）搜集同业及其他金融机构财富管理类产品信息，结合宏观经济形势进行研究和优劣势分析，根据本机构客群特征设计营销应对方案，并开展机构内培训；
（6）负责贵宾增值服务体系的宣传与推广；
（7）负责在产品销售与提供理财规划服务时遵守相关监管法律法规，控制风险，做好客户信息保密工作，确保销售环节与业务发展的合规性。
任职要求
（1）本科或以上学历，硕士及以上学历优先；金融、经济、营销、管理等相关专业，35周岁（含）及以下（1987年1月1日以后出生的）；
（2）3年及以上同类岗位工作经验（县域可放宽至1年），取得基金从业资格证书；具备CFA/AFP/CFP/RFP/EFP/之一者优先考虑。
（3）具有丰富的金融专业知识（包括证券、基金、保险、信托等）；熟悉经济、金融市场环境、能及时掌握金融资讯与市场动向；具备独立分析、判断及为中高端客户进行资产配置、提供合理财方案的能力。
（4）诚实敬业，具备较强的组织规划和团队管理能力，良好的沟通协调能力；具备较强的活动策划和组织能力；具备较强的中高端客户维护营销能力。
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