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　　所属机构：北京分行

 

　　工作地点：北京市

 

　　截止时间：2023-03-31

 

　　所属部门：私人银行部-私银中心三部

 

　　学历要求：本科及以上

 

　　招聘人数：20

 

　　岗位职责

 

　　1、负责开拓私人银行新客户及新增客户总资产，提升潜力客户及客户总资产，同时维护现有达标客户及提升客户的总资产等工作；2、负责了解客户个性化产品和增值服务需求，深入经营私人银行客户，挖掘客户包括投资理财、企业金融、投资银行、财富传承、海外资产配置等的相关需求，并整合资源提供解决方案；3、根据客户需求，在投资顾问的支持和协助下给客户出具投资建议书，并执行资产配置，完成一揽子金融解决方案的销售；4、负责分行私银产品的销售推进和营销，销售过程风险把控，已销售客户定期反馈，持续跟踪；5、负责私银客户走访和定期回访工作，负责客户相关KYC及风险评估定期更新及系统录入，客户定期维护工作；6、完成总分行分配的其他工作。

 

　　招聘要求

 

　　1.全日制本科及以上学历，；2.要求3年以上银行工作经验，有公司、个人条线工作经验、海外留学经历者优先考虑；3.熟悉各类金融产品与服务，掌握金融理财产品、证券基金等专业知识以及客户关系管理相关知识；4.具有较强的沟通能力、管理能力、协调能力、市场营销能力及客户服务意识；5.CFA、CFP、CPA等专业资格持证人优先。

 

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