高顿教育银行官网为大家带来：2023年民生银行上海分行社招之私银财富经理，关注高顿教育，为您提供更多考试相关信息。
所属机构：上海分行
招聘人数：15
岗位序列：理财服务
工作区域：全国
截止日期：2023-03-31
工作职责
1、负责维护和拓展私银中心高净值客户，通过专业化的财富管理服务，根据客户风险偏好及需求提供综合金融服务方案和资产配置建议；
2、通过私银中心客户日常维护、开展营销活动等维护客户关系，建立并管理客户档案，完善客户画像，通过了解客户投资经验、家庭、资产等综合因素，为客户做好价值提升；
3、负责根据标准化作业流程，开展客户经营，完成客群增长、规模增长、资产配置等任务。
任职要求
1、全日制本科（含）以上学历，具有3年（含）以上高端客户服务经验；
2、具备较好客户服务意识和营销意识，较强的沟通能力和亲和力；
3、熟悉基金、保险等产品特点，具有销售复杂产品能力，具备基金从业资格证、CFP或CFA等资格证书优先；
4、具有良好的语言表达能力、组织协调能力和解决问题能力，具有良好的职业道德和品德操守。
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