高顿教育银行官网为大家带来：2023年民生银行北京分行社会招聘之私人银行投资顾问岗，关注高顿教育，为您提供更多考试相关信息。
所属机构：北京分行
招聘人数：6
岗位序列：销售
工作区域：北京
截止日期：2023-04-30
工作职责
1、负责陪同私银财富经理拜访私人银行客户，并协助和督导私银财富经理向客户出具各类投资理财建议，进行客户资产及产品配置，定期进行客户资产跟踪检视等工作；
2、协助和督导私银财富经理向客户提供行内产品与服务的咨询,就各类产品和服务进行深入、客观及恰当地分析；
3、负责为私人银行客户提供财富规划、金融综合解决方案及其他顾问咨询服务；
4、熟练运用专业研究系统工具，对境内外宏观经济、政策形势和资本、外汇及商品等各市场的走势进行研究分析，举办面向客户的市场分析、投资策略报告会；
5、集中反馈客户的个性化投资顾问服务及产品方面需求；对产品及服务的创新、创设、发行、管理和配置组合提出合理建议。
任职要求
1、年龄35周岁（含）以下，全日制大学本科及以上学历，金融、经济、管理、法律类专业；
2、具有6年（含）以上金融从业经历，4年（含）以上银行理财相关工作经验；具备CFP资格，具有CFA、ACCA、CPA资格者优先；
3、熟悉私人银行产品、能熟练运用金融工具、有独立运作投行类项目经历者优先；具有较好市场拓展能力、综合分析能力及沟通协调能力者优先；
4、未出现过重大责任风险及投诉。
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