高顿教育银行官网为大家带来：2023年华夏银行社会招聘之投资顾问，关注高顿教育，为您提供更多考试相关信息。
招聘单位：福州分行
需求人数：1
职位描述：
1、在私人银行理财经理向客户提供服务过程中，参与客户会谈，协助理财经理开展客户KYC，提供一站式顾问咨询服务。
2、负责跟踪宏观经济与投资市场行情，提出投资方向的建议与看法，撰写差异化、有价值的专业投资研究报告。
3、负责根据客户的风险承受能力和财务目标，结合市场情况，提供资产配置方向及配置比例调整建议，并推动资产配置方案的落地。
4、负责将总行、外部机构提供的宏观经济、资产市场、组合策略等资讯，通过报告、面授、线上会议等形式向辖内理财经理进行专业化培训，并建立培训后的执行督导机制。
5、定期组织或参与财私客户投资沙龙活动，进行宏观、资本市场评析，将投资策略建议向客户有效传导。
6、向总行反馈具有一定集中度的私人银行客户投资顾问服务需求。
职位要求：
1、5年金融行业相关工作经验，并有3年（含）以上财富管理工作经验，特别优秀者可适当放宽条件，具有一线服务和营销客户的经验者优先；
2、熟练掌握银行、证券、基金、保险等投资理财方面知识，擅长投资理财、市场研究和资产配置规划；
3、具备基金等从业资格，已获得AFP/CFP/CFA/CPA或其它金融类证书资格者优先；
4、具有积极的客户服务意识、良好的沟通表达能力、逻辑分析能力、压力承受能力；
5、遵守职业准则，严格保守客户信息秘密，无不良、违纪和违法行为纪录。
工作地点：福州
截止日期：2023-12-31
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