依次通过三个级别的考试；具有四年或以上的CFA认可的与投资决策过程相关的专业工作经验；提交两封引荐人Sponsor的推荐信；申请成为CFA及所在地会员资格(membership)；承诺遵守CFA协会的道德与行为准则。
 

　　CFA考试由三个级别组成，每个级别的考试时间均为6个小时。通过三个级别的考试一般需要2-4年的时间。每个级别的考试次数没有限制，考生可以无限次参加每一个级别的考试。

　　CFA协会认可的工作经验为：在投资决策过程（如金融分析、投资管理、和证券分析等等）中收集、评估及应用金融、经济和统计数据；直接或间接主管他人进行上述活动；从事上述投资决策活动的教学培训工作等等。“投资管理与研究协会”要求CFA认证的申请者必须花超过40%的时间用于以上工作，其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。