cfp是什么

来源:高顿CFA 冯伟章
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冯伟章
冯伟章
CFA、FRM、MBA

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问题解答:
  CFP(国际金融理财师),是CFP资格认证体系的较高级。CFP资格证书是全球26个国家地区认可的金融理财行业证书。CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员,包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。
  招收对象
  具有国民教育序列大学专科以上学历,保险公司及商业银行、基金公司、证券公司、投资公司、期货公司、理财公司等金融机构的基层单位从业人员。
  申报条件
  (凡符合以下任意条件者,均可报名)
  1、在校大学生及研究生;
  2、相关专业专科毕业生;
  3、理财机构相关从业人员
  培训目标
  培养具备金融理财基本知识和实务操作技能,把握国家经济金融政策动态,熟悉各金融市场的运作和个人理财的基本原理,能够运用现代金融工具,为个人提供金融投资、理财服务高素质普及型的金融理财师。针对个人、家庭的理财目标,能提供综合性理财咨询服务,全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的金融理财方案,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
  核心课程
  必修课程:现代家庭理财规划金融理财如何投资税收筹划理财顾问式行销
  选修课程:现代家庭理财规划保险理财规划
  考试及证书颁发
  AFP金融理财师认证证书必须经考试取得,实行全国统一考试,参加学习修满规定学分并通过考试合格后,是由FPSB颁发国际证书颁发《AFP金融理财师》资质证书。持证人可以在从事金融理财业务中使用AFP商标。
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CFA考试考试百科
CFA是“特许金融分析师”简称,它是证券投资与管理界的一种职业资格称号,由美国CFA协会发起成立,为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立规范与标准。

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