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2014年《个人理财》备考复习试题1（名词解释）
来源：
高顿网校
2014-07-16
在CIIA临考之际，高顿网校小编特别整理了：2014年《个人理财》备考复习试题（名词解释），供学员参考。
1、理财
指个人或机构根据个人或机构当前的实际经济状况，设定想要达成的经济目标，在限定的时限内采用一类或多类金融投资工具，通过一种或多种途径达成其经济目标的计划、规划或解决方案。具体实施该规划方案的过程，也称理财。
2、个人理财又称个人理财规划、个人理财策划、个人财务规划及个人理财术等。
根据美国理财师资格鉴定委员会的定义，个人理财是指如何制定合理利用财物资源、实现客户个人人生目标的程序。
3、理财规划师(Financial Planner)
是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》，理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
高顿网校小编寄语：学习与坐禅相似，须有一颗恒心。
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