2014年《个人理财》备考复习试题(简答题)
来源:
高顿网校
2014-07-16
在CIIA临考之际,高顿网校小编特别整理了:2014年《个人理财》备考复习试题(简答题),供学员参考。
一、个人理财与公司理财有何区别?
1、理财的目标不同
2、服务对象的风险承受能力不
3、关注的时间周期不同
4、依据的法律法规不同
5、行业管理不同
6、主要内容不同
二、个人理财对客户而言有何作用?
1、提高生活水平
2、规避风险与保障生活
3、为客户子女的健康成长打好经济基础
三、个人理财包括那些内容?
1、储蓄策划
2、证券投资策划
3、保险策划
4、房产投资策划
5、教育策划
6、税收策划
7、退休策划
8、遗产策划
四、简述个人理财业务的流程。
1、建立客户联系
2、收集客户数据及决定目标与期望
3、分析客户现行财务状况
4、整合财务策划策略并提出财务策划计划
5、执行财务策划计划
6监控财务策划计划
高顿网校小编寄语:学习与坐禅相似,须有一颗恒心。
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