2014年《个人理财》备考复习试题(简答题)

来源: 高顿网校 2014-07-16
  在CIIA临考之际,高顿网校小编特别整理了:2014年《个人理财》备考复习试题(简答题),供学员参考。
 
  一、个人理财与公司理财有何区别?
  1、理财的目标不同
  2、服务对象的风险承受能力不
  3、关注的时间周期不同
  4、依据的法律法规不同
  5、行业管理不同
  6、主要内容不同
 
  二、个人理财对客户而言有何作用?
  1、提高生活水平
  2、规避风险与保障生活
  3、为客户子女的健康成长打好经济基础
 
  三、个人理财包括那些内容?
  1、储蓄策划
  2、证券投资策划
  3、保险策划
  4、房产投资策划
  5、教育策划
  6、税收策划
  7、退休策划
  8、遗产策划
 
  四、简述个人理财业务的流程。
  1、建立客户联系
  2、收集客户数据及决定目标与期望
  3、分析客户现行财务状况
  4、整合财务策划策略并提出财务策划计划
  5、执行财务策划计划
  6监控财务策划计划
 
  高顿网校小编寄语:学习与坐禅相似,须有一颗恒心。

 
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