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国内金融工程Quant面试技巧

来源：网络 2022-04-02

在金融投资的过程中，从交易决策到风控的许多环节，涉及到数量化投资，并且受益于计算机世代材料科学与算力的突飞猛进，现在的量化quant岗位吸引了越来越多的立志从事该行业的人群。由于该行业属于金融证券学叠加多学科知识，尤其是编程，以及相应数学统计学知识等，进入该行业从业，需要通过相应的知识体系测试（面试与笔试）。我试着从准备笔试、面试出发，到最后顺利获得量化分析师岗位，讲一讲，在其间有什么需要注意的技巧、需要准备些什么等，希望对各位有所帮助。

第一，就是学历背景部分

研究生学历好像已经是一种常态了，很多头部量化机构在此基础上可能只对标清北复交，或者国外QS前50的名校，没办法，近几年火箭窜升般的业绩成长与量化管理产品体量的激增，以2021年举例国内已经有部分机构达到上千亿的资产管理规模，就在几年前这个数值还仅仅停留在数十亿。正是因为量化行业市场的疯狂增长，其对人才的要求也逐年递增。

另外，对口的专业也是比较看重的，比如数学、物理、计算机专业。如果现在同学你的专业不属于这几个专业之一，你又立志进入该行业的话，那么是时候考虑换专业了。另外量化投资领域不怎么喜欢招金融专业是一个很奇怪的知识点，至于为什么，大家可以想一想。

不过，不招金融学专业，并不是让你不具备相应的金融学知识，证券、基金、期货从业该考的证全部必须通过，有条件的CFA也是可以去争取了，这是加分项。

当然进不了清北复交就做不了量化这种认识是不对的，国内做量化的机构可不少，总的来说只上层的那些量化机构比较看重学历出身，没办法头部首要筛选条件就是学历，不仅仅量化是这样，很多其他行业也是如此（如各大厂）。但大多数其它量化机构还是比较务实的。不过再怎么降低学历预期，985与211的底限出身是跑不掉的（对于应届生来说）。

第二，职业技能方面，

作为一名合格的quant，编程部分肯定是少不了的，C++、Python肯定是要学的，不知你所在的学样有无开通相应课程，相应的知识，有时间的话就肝一下吧，网络上有大量的教程，还有题库。

另外应届生最大的缺陷就是没有实操经验，这个不难解决，如果你前面几项勉强应付通过的话，应该比较容易在一家量化机构找到实习机会，毕竟实习经验这一块可以来说是加分项，不管是券商的量化部门还是私募的量化，有实习机会的，多多争取。

电话面试一般国外机构或者疫情时期会有时碰到，大致会问一下简单的逻辑运算或者脑筋急转弯，还有一些随机微积分方面的小问题。不要慌张，他们会提前通知你的，你只需要提前找个安静的地方，沉着应答即可。

国内的机构一般是采用多轮笔试面试的方式，笔试部分我大致数了一下，量化quant在笔试部分，可能会涉及到的知识库，包含不限于以下：

数学、微积分、线性代数、协方差与相关矩阵、股票基础知识、期货期权知识、债券；

数据的结构类型、C++、机器学习相关。其实就是这几项知识，数学知识金融计算机，大的来说就是这三块。

所以说，刷题部分是必须的，尤其对于应届生来说，没有实际的经验，只能透过大量的刷题来弥补笔试部分的不足。

另外可以参加一些quant从业相关知识技能培训，比如cqf的量化课程，我就觉得可以，对于打算入行，量化知识又相当“空虚”的人来说，是极度的友好了，某些课程是需要付费的，这个是需要做好准备的，个人觉得需要舍得投入，因为这些课程虽然相对于其它行业课程来说，略贵，但对于一旦顺利入行，年薪50w的行业平均收入来说，这点投资是必要的，而且这些课程有毕业通过、持证，是有加分的。

如果是量化分析师的岗位，还是需要看你是否具备研报复现的能力，另外数学方面概率学与代性代数几乎是必测，这与量化研究员或者量化分析师岗位的特性决定了的。

在到达量化投资基金经理等决策相关岗位之前，量化投资分析师，研究员一类的岗位是要经历的，往往应届生大致需要数年的行业蛰伏与磨砺，才能逐渐触及到这些实权岗位，因为量化交易行业的本质，那就是数量化投资决策。

写在最后，有条件的，自己研究一下证券市场，不管是打算买方从业，或是卖方机构从业，了解这个市场永远是第一步。这也是这些职能机构最看重的一点。

在此之前，做的都是一些研究与代码工程实现，研报复现，行业规律发掘，数学物理模型与金融领域结合，近些年的机器学习与金融投资结合的方式，也是一大热点。

总结一下，通过面试之前，你需要的准备

我针对性的完成自己的学历背景，与专业出身。
金融市场知识的熟悉程度是加分，该考的证，基金从业证、证券从业证、期货从业证有针对性的去拿了。有条件的全拿了。
一定程度的Coding能力，优先C++、Python
刷题，一题要刷。
该报的课，有条件的话也要报。
有机会去争取到券商量化岗位、私募量化岗位的实习
对这个证券市场有实际性的了解，深入。

在上述描述的一些知识点上，如果是应届生，公司比较在意你是否对此行业拥有浓厚的兴趣，你的性格是否适合金融量化行业，这一点上，某些同学到了老总面试那一轮的时候，大多会聊到，老总也比较在意。

如果你往届生，那么在上述部分上，还需要你看是否有过实际项目经验，上一份工作是什么，离职的原因是什么等等。

其实通过面试仅仅是第一步，这个行业几乎是天天去枯燥的数据打交道的工作，如果你天生不对数学、数字与信息敏感，不对投资学博弈学术感兴趣的话，那么待不了多久你就会感到不适应。

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cqf的含金量如何？: cqf证书含金量是很高的，这一点毋庸置疑。cqf的课程内容不仅包含量化金融领域的基础知识，同时不断更新和吸收前沿的国际量化金融知识，其学习模块有好几种，分别是数据处理基础、量化投资多平台模拟交易、金融知识基础和Python语言编程基础等，内容这一块还是值得金融行业的人才学一下。

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