内容来源特许财富管理师考试协会高顿教育整理
特许财富管理师考试
证书星级：
CWM，即特许财富管理师，国际财富管理师是CWM的第一个级别，英文全称为：International Certificate in Wealth&Investment Management。
国际财富管理师证书适用非常广泛，从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试，此证书将提供对财富管理知识的全面介绍，另外CWM持证人将会满足ESMA（欧洲证券和市场管理局）对于财富管理顾问的任职要求。同时，每通过1级协会都会颁发对应的证书。
CharteredWealthManager，是由英国特许证券与投资协会（CISI）主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书，在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”，是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书。
目前CWM持证人主要分布于全球十大投资银行、金融证券、券商、保险公司、第三方财富管理公司、家族信托公司等。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构，例如汇丰、渣打和瑞银等。
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特许财富管理师考试报名
特许财富管理师考试考试报名条件：
根据CISI协会要求，报考不限专业，如果你对财富管理感兴趣，符合下列条件即可参加考试:
学历要求：
4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试；
本科在校学生，大二以上学生可报名参加考试；
3年制大专学历加上1年全职工作经验。
CWM证书虽然是由英国CISI协会发布，但已引入中国并且进行汉化，考试会有中文形式的，所以不存在语言障碍，相对来说非常容易。
CWM考试没有任何周期限制，包括两个级别的间隔时间也没有任何限制。因为考试每年举行两次，协会鼓励候选人尽快完成考试。CWM二级需要通过一级考试后方可报考。
——来源：高顿教育
更新时间：2021-06-28
责编：Meteor特许财富管理师考试
CWM考试一共分为三个级别，其中一级共8个考试科目，分别是：金融服务业，行业监管，资产类型，集合投资，信托关系，投资分析，投资管理，终生财富供给。
每个科目所占比例
| 考试科目 | 比重 | 考察能力 |
|---|---|---|
| 金融服务业 | 10% | 了解金融服务业的构成以及金融市场交易 |
| 行业监管 | 9% | 了解金融犯罪和公司治理机制 |
| 资产类型 | 9% | 货币、债券、房地产、股票及衍生品的主要特征 |
| 集合投资 | 8% | 集合投资定义、优势和工具 |
| 信托关系 | 19% | 了解信托义务，识别客户需求，了解税务知识 |
| 投资分析 | 15% | 理解投资中的概念及各种比率的作用，区分基本、技术分析 |
| 投资管理 | 15% | 理解主要资产类别的不同投资回报，评估业绩 |
| 终生财富供给 | 15% | 退休金及遗产规划 |
CWM二级分两卷考试，卷1 经济学和财富管理市场，卷2为财富管理实务
每个科目所占比例
卷1 经济学和财富管理市场
| 考试科目 | 比重 | 考察能力 |
|---|---|---|
| 财富管理和金融服务行业 | 10% | 了解财务管理主要机构与职能 |
| 宏观经济环境 | 11% | 评估贸易协定、关税等因素对各类资产类别的影响 |
| 资产类型 | 9% | 货币、债券、房地产、股票及衍生品的主要特征 |
| 现金、货币市场 | 10% | 现金工具与外汇工具 |
| 固定收益证券 | 20% | 固定收益证券的特点、发行和交易预估值 |
| 权益类产品 | 15% | 股票的特点、发行与交易 |
| 房地产和另类资产资产 | 16% | 理解房地产市场运作机制及估价；另类投资的主要特点和风险分析 |
| 衍生品 | 10% | 期货、期权、权证与差价合约及互换 |
| 结算和安全托管 | 8% | 了解清算流程、结算风险及托管保护客户资产 |
卷2 财富管理实务
| 考试科目 | 比重 | 考察能力 |
|---|---|---|
| 证券分析 | 16% | 公司治理及财务报表分析 |
| 税收、信托和基金 | 13% | 税务规划及信托和基金在财务管理中的作用 |
| 投资产品 | 11% | 现金工具与外汇工具 |
| 投资风险和收益 | 13% | 固定收益证券的特点、发行、交易预估值 |
| 组合构建 | 13% | 股票的特点、发行与交易 |
| 投资建议 | 9% | 理解房地产市场运作机制及评估；另类投资的主要特点及风险分析 |
| 投资选择 | 16% | 期货、期权、权证与差价合约及互换 |
| 组合评估、维护及回归 | 10% | 了解清算流程、结算风险及托管保护客户资 |
更新时间：2021-06-28
责编：Meteor特许财富管理师考试考试成绩
2023年特许财富管理师考试成绩查询时间：
2023年特许财富管理师成绩查询入口：
考试结束后当天即可查询到考试成绩。CWM考试共计100分，70分及以上算考试通过。
考试结果发布后，指示登录cwm官网查询。
——来源：高顿教育
更新时间：2021-06-28
责编：Meteor特许财富管理师考试考试证书
考试结束后当天即可查询到考试成绩。CWM考试共计100分，70分及以上算考试通过。
CWM考试当天现场出成绩，所有通过考试的考生协会将在45天后统一邮寄证书，不需要重复走申请流程。
——来源：高顿教育
更新时间：2021-06-28
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