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2024 CFA ESG考纲更新

来源：高顿教育 2023-12-04

CFA-ESG 是 CFA 协会专门为 ESG （环境、社会、公司治理）设计的资格证书，其目的是帮助金融专业人士更好地了解 ESG 因素的影响，以及如何将其纳入投资决策中。 ESG考纲更新

第一章：ESG投资简介

第二章：ESG市场

第三章：环境因素

第四章：社会因素

第五章：治理因素

第六章：参与和管理

第七章：ESG分析、估值和整合

第八章：ESG整合投资组合构建和管理

第九章：投资指令、投资组合分析和客户报告

Chapter 1: Introduction to ESG Investing

主要改进点

● ESG 2024（v5）第1章包括总共33道练习题，比2023（v4）多了8道练习题。

与学习目标无关

● 没有变化

Chapter 2: The ESG Market

主要改进点

● ESG 2024（v5）第2章包括总共32道练习题，比2023（v4）多了7道练习题。

与学习目标无关

● 删除了学习目标2.1.1 解释ESG投资的历史

Chapter 3: Environmental Factors

主要改进点

● ESG 2024（v5）第3章包括总共32道练习题，比2023（v4）多了7道练习题。

● 更新了各种数据、统计数据、图表和公式。

与学习目标无关

● 新增了LOS（3.1.7）：描述和解释应用于生物多样性及其估值、风险管理以及与环境因素和与自然相关的风险相关的方法论。

Chapter 4: Social Factors

主要改进点

● ESG 2024（v5）第4章包括总共37道练习题，比2023（v4）多了15道练习题。

● 更新了各种数据和统计数据。

与学习目标无关

● 没有变化

Chapter 5: Governance Factors

主要改进点

● 在ESG 2024（v5）第5章中，练习题的数量增加到39道，比之前的版本（v4）多了14道练习题。

● 将“简要丑闻”一节改为“重大企业丑闻：治理失误和经验教训”，使内容更加完善。

● 在新兴市场治理部分增加了对印度、南非和巴西的介绍。

与学习目标无关

● 没有变化

Chapter 6: Engagement and Stewardship

主要改进点

● ESG 2024（v5）第6章共包含30个练习题，比2023（v4）多了5个练习题。

● 对一些段落进行了重新排列，以提高可读性。

与学习目标无关

● 6.1.3进行了重写和简化。

● 6.1.5进行了重写，并分成了两个部分。

Chapter 7: ESG Analysis, Valuation, and Integration

主要改进点

● ESG 2024（v5）第7章共包含30道练习题，比2023（v4）多了5道。

● 新增内容涵盖新兴市场的ESG投资、另类投资、可持续发展债券、ISSB标准以及基于DCF模型的基础案例研究。

● 大幅简化内容。不计练习题，字数减少了约33%，并重新组织了课程顺序以提高阅读简洁性。

与学习目标无关

● 删除了“解释将ESG整合到投资流程中的目的和目标。”（与第1章重复）。

● 删除了“描述ESG和可持续发展数据的其他用途。”（不在ESG投资的范围内）。

Chapter 8: ESG Integrated Portfolio Construction and Management

主要改进点

● ESG 2024（v5）第8章共包含31道练习题，比2023（v4）多了6道。

● 简化内容。除练习题外，字数比之前的版本（v4）减少了约10%。

与学习目标无关

● 没有变化

Chapter 9: Investment Mandates, Portfolio Analytics, and Client Reporting

主要改进点

● ESG 2024（v5）第9章包含35道练习题，比2023（v4）增加了10道。

● 增加了更多副标题以提高阅读性。

● 重新安排了内容以提升阅读性。

与学习目标无关

● 添加了新的学习目标：“解释金融市场参与者绿色洗白的例子以及做出误导性陈述的监管和声誉后果”。

高顿教育为你的ESG之路助力

基于中国ESG市场的高速发展进程，以及ESG人才的高度稀缺现状，高顿教育为了帮助更多的学员成功走进ESG领域，特别推出了“CFA-ESG持证计划PRO”课程，以CFA官方推出的ESG投资教材作为理论基础，再搭配国内外主流ESG框架、国外主要ESG组织机构及评级机构详解课程，并联合资深行业领头人推出【ESG报告】、【ESG案例】、【ESG传播】、【碳中和入门】、【ESG在中国】等实操专题，课程内容完美贴合当下的ESG市场需求。

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致力于帮助学员在建立完整ESG知识体系的同时，也可以充分掌握国际ESG前沿框架、学习ESG报告撰写思路、了解国家双碳领域的发展动向、掌握行业优秀ESG报告阅读能力等。通过高顿“CFA-ESG持证计划”的学习，学员可以快速通过CFA-ESG的考试，拿到全球ESG领域最具含金量的证书，还能全面掌握ESG实操技能。

高顿教育成立于2006年，致力于构建国际化的终身财经教育生态系统，为企业及个人提供专业、便捷的财经知识产品与服务，帮助万千企业系统提升财务运作水平，为百万学员提供学习、求职、创业、职业晋升、人脉拓展的机会和舞台。估值超百亿，跻身2020年胡润全球独角兽榜。

创立至今，高顿教育已在全球50多个城市，开设了近150家分校及学习中心。拥有超过7000名全职员工。与国内外超300所高校建立了合作关系，成功服务了包括GE、华为、京东、可口可乐等在内的180000家国内外知名企业，业务覆盖工业制造、房地产、医药、通讯等多个行业领域，累积注册用户超1300万，帮助550万+学员实现了梦想的职业生涯。

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