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2025年CFA-ESG（又名CFA-SIC）报名条件是什么？怎么报考？

来源：高顿教育 2025-10-13

随着全球对可持续发展关注度的提升，CFA协会可持续投资基础证书（以下简称“证书”）作为一项中文ESG投资知识认证，吸引了金融与实业从业者的广泛关注。该证书由CFA协会推出，旨在帮助学习者系统掌握ESG（环境、社会与治理）因素在投资决策中的应用，提升专业能力与职业竞争力。

一、报名条件

证书对报考考生无学历、专业或工作经验限制，适用人群广泛。以下细节均来自知识库：

无限制条款：知识库明确指出证书“无报考条件限制”，无论考生是企业管理者、金融从业者还是在校学生，均可报考。适宜人群包括：

实体经济从业者：如制造业、能源化工、供应链领域的岗位（管理层、财务管理、风险管理等）。

投资专业人士：基金经理、分析师、研究员等。

第三方机构人员：审计、合规、战略咨询、ESG信息披露等相关岗位。

语言要求：考试为简体中文自学形式，考生需具备基本中文能力。

其他准备：考生需确保有稳定互联网环境和设备以满足远程监考要求。

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二、报考流程

报考流程包括注册、支付和预约考试三个核心步骤，必须在CFA协会官网完成。所有操作需严格遵守知识库政策，以下为详细指南：

准备工作

身份证明件：考生需准备未过期的政府签带有照片身份证原件（如护照），姓名必须与CFA账号注册一致。差异可能导致无法考试。

支付工具：支持信用卡、支付宝或其他电子支付方式。

邮箱账号：用于注册CFA官网和接收验证码。

注册CFA官网账号

访问CFA协会官网（https://www.cfainstitute.org），点击“Create an Account”创建账户。

填写邮箱、姓名（拼音必须与身份证明件一致）、确认邮箱（验证码验证）。账户创建后登录“My Account”。

注册证书并支付费用

进入“My Account”页面，选择“Programs”下的“Sustainable Investing Certificate”或相关入口。

填写报名信息：

护照信息：准确输入证件号。

联系地址：知识库未指定地域限制，考生可填写真实地址（远程考试无需挂靠特定协会）。

就业状态声明：非必填项。

支付费用：2025年费用为488美元标准价，但2025年7月29日至10月31日首发特价为348美元（美东时间截止）。支付需处理税费（中国大陆考生需缴纳增值税，税率在支付中显示）。

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预约考试

报名成功后的要求：

等待期：需至少等待两个工作日，避免立即预约。

预约窗口：报名后5个月内必须预约考试。

预约步骤：

登录官网“My Account”，进入“Exam Center”或预约入口。

选择考试日期和时段（先到先得原则）。

确认远程监考环境：需满足知识库要求（如光线充足房间、360°视图展示）。

改期政策：如需更改为考试时间，需支付30美元费用，且在考试前72小时内不得改期。

考试前准备

学习内容：证书提供在线学习平台（Learning Ecosystem），含教材和模拟考试，学习时长为50-70小时。

系统测试：考生需下载ProProctor系统并进行环境检查。

物品要求：仅允许透明水容器和身份证入场，禁带食品、电子设备等。

注意事项

费用政策：支付后14天内可全额退款（美东时间），超期不退。

税务处理：中国大陆考生需缴纳增值税。

违规后果：如考试作弊或环境违规，费用不退且无法延期。

推荐行动：考生应提前阅读《ProProctor用户手册》和政策文档，确保合规。

通过以上流程，考生可高效完成2025年证书报名与考试准备。证书为自学形式，提供20个专业学分，助力职业发展。如有政策变动，请以CFA官网更新为准。

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