CFA®项目唯一接受的身份证明形式为国际旅行护照，可在相关政策页面查询有效性。不可接受的身份证明形式有多种。护照过期仍可注册但考试前需更换并更新账户信息，信息不一致或护照过期将无法参考且丧失注册费。若考试当天无法出示护照，可申请使用特定替代身份证明文件，申请不一定获批。

近年来ESG因素在全球投资领域重要性凸显，CFA协会推出ESG投资证书并于2025年全面更新课程及考试大纲。大纲在内容更新与结构优化上变化较大，包括课后题与知识检查调整、新增前沿动态、删除精简内容、数据与框架更新等。考生备考需掌握新增知识点，注重理论实践结合。

CFA协会官网显示，CFA SIC（可持续投资证书）证书新考纲于2026年1月1日更新，之后注册考生用新考纲，之前注册且完成报名的需6个月内完成考试，仍用2025版考纲。同时介绍ESG是环境、社会与治理的缩写，是衡量企业可持续发展的重要指标。