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金融规划师是做什么的?可以考证书吗？

来源： 高顿教育 2021-12-15
金融规划师是做什么的?可以考证书吗？
金融圈里一直存在许许多多不同的岗位，金融规划师也是其中重要的组成部分。
那么金融规划师是做什么的?本文高顿cici学姐就带大家来了解一下！
一、金融规划师是做什么的?
金融规划师的主要工作内容是为客户进行理财规划，我们也可以理解为是客户的私人理财顾问，是客户的理财经纪人。金融规划师的工作目的就是以客户们的利益为出发点，去利用自己所学的专业知识，帮助客户进行一个产品的推荐和选择以及产品的后续组合或者资产配置，以此来帮助客户获取利益或规避风险。日常的工作内容包含：1、为公司的VIP客户或者高价值客户提供一个全面的金融理财服务；2、与客户进行有效的沟通，以确保客户多方面的需求，从客户的实际利益出发考虑问题；3、在和客户进行沟通之后，将客户提出的各项需求进行分析，接下来出具合理的理财方案和理财产品；4、帮助客户进行资产配置和后续的一系列服务；5、定期与客户进行沟通、联系，回报理财产品的收益情况以及向客户介绍新的理财产品，维护好与客户之间的关系。
二、可以考证书吗？
当然可以，可以报考CFP（注册理财规划师），CFP证书是目前世界上认证最权威的理财顾问证书之一，英文全称为“Certified Financial Planner”，目前我国的CFP持证人还是比较少的，对于现在的金融市场来说，CFP目前还是一个很大的人才缺口，并且逐渐成为了衡量一个国家或地区理财领域发达程度的参考标准之一，对于职业生涯来说，CFP证书是理财专家身份的象征，也是在工作中升职加薪的一个保障，据调查，在美国CFP持证人的平均年薪达到11万美元。报考CFP考试时，考生需要具备一定的英语水平和理财知识，以及在金融行业当中的工作经验，总体来说，CFP证书的发展前景还是非常值得期待的。
以上就是【金融规划师是做什么的?可以考证书吗？】的全部内容，想了解更多相关知识可前往高顿教育FRM官网学习。
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各大银行是金融管理专业的一个就业方向，frm金融管理专业学生主要学习货币银行学、国际金融等方面的相关知识，适合在各大银行从事相关工作，这个方向的就业前景也非常可观，工作稳定，福利也很好。

frm一共考几门？

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FRM金融风险管理师报名条件

There are no educational or professional prerequisites needed toregister.可以理解为，报名FRM考试没有任何的学历和专业的要求，只要是你想考，都可以报名的。

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