河北理财规划师考试理财师的工作主要表现在哪些方面?

来源: 高顿网校 2014-11-10
  问题:河北理财规划师考试理财师的工作主要表现在哪些方面?
 
  回答:理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。集中表现为以下八个方面:
  1.必要的资产流动性。
  2.合理的消费支出。
  3.实现教育期望。
  4.完备的风险保障。
  5.合理的纳税安排。
  6.积累财富。
  7.安享晚年。
  8.财产分配与传承。
 
  寄语:一次良好的撤退,应和一次伟大的胜利一样受到奖赏。——菲米尼

  

 
扫一扫微信,关注理财规划师*7考试动态!
严选名师 全流程服务

高顿教育 > 理财规划师 > 考试动态