重庆理财规划师考试的理财目的和目标层次是什么?
来源:
高顿网校
2014-11-11
提问:重庆理财规划师考试的理财目的和目标层次是什么?
回答:理财规划的目的:
在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。
理财规划的目标有两个层次:
财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
寄语:诚信要靠法律维系,法律要靠诚信遵守。
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