山东理财规划师需要做规划的目的在哪里?

来源: 高顿网校 2014-11-12
  疑问:山东理财规划师需要做规划的目的在哪里?
  解答:理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
  名言:女人购物要点:绝不让先生钱包里的钱剩下到会令自己遗憾的数目。

  

 
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