上海理财规划师考试是对什么样职业人员的考核方式?

来源: 高顿网校 2014-11-17
  疑问:上海理财规划师考试是对什么样职业人员的考核方式?
  回答:按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
  寄语:宁为聪明的愚夫,不作愚蠢的才子。

  

 
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