财富风险管理师是干什么的-高顿教育

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来源：高顿 CWM特许财富管理师

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牛嘉

上财MBA/EMBA中心高级外聘讲师

问题解答:

财富风险管理师主要负责开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；结合公司客服部、营销部门策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。

岗位职责：

1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务；

2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求；

3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品；

4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值；

5、负责为客户提供金融理财的合理化建议，为客户实现资产保值增值；

6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财富管理师是全面财务管理，保险是提供各种保障，保险只是财务管理其中的一项。在保险产品的选择上也是不同，保险业务员只能推荐自己公司的保险产品，财富管理师可以从众多公司的保险产品中进行筛选，甄选出对客户来说性价比高的产品。

以上为【财富风险管理师是干什么的】的所有答案，如果你想要学习更多这方面的的知识，欢迎大家前往高顿教育官网！

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