考CWM有免试。如果从一级开始考试,最快一年可以持证,如果是CFA持证人,则可以免考一级。CWM考试没有任何周期限制,包括两个级别的间隔时间也没有任何限制。因为考试每年举行两次,协会鼓励候选人尽快完成考试。
特许财富管理师:
特许财富管理师(CWM),英文全称为:CharteredWealthManager,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。
财富与投资管理国际认证:
定位:准入级;
内容:提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍;学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识;
考试:2小时机考;100道单选题;中英双语;
建议学时:130学时;
建议学习人士:金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历;
高级财富管理国际认证:
定位:资深级;
内容:以财富与投资管理系统知识为基础,全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展;学习偏重客户、产品的分析与实务
考试:2个小时机考;100道单选题;中英双语;
建议学时:180学时
建议学习人士:财富管理从业经历至少3年;
特许财富管理国际认证:
定位:专家级;
内容:包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究;学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化;
考试:每个模块3个小时;六道试卷论述题;英语;
建议学时:600学时;
建议学习人士:财富管理从业经历至少5年;可用英语参加考试。
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