“特许私人财富管理师（CPWM）”考试成绩的有效期为2年。如未在考试合格后的2年内申请并通过相应的持证资格认证，考生须重新参加相应的考试。考试合格后的2年内，通过相应的持证资格认证，可获得“特许私人财富管理师（CPWM）”证书。
特许私人财富管理师资认证考试
“特许私人财富管理师（CPWM）”资格考试的范围基于“特许私人财富管理师（CPWM）”的官方指定教材以及6天面授课程。“特许私人财富管理师（CPWM）”考试成绩的有效期为2年。如未在考试合格后的2年内申请并通过相应的持证资格认证，考生须重新参加相应的考试。 特许私人财富管理师认证体系
“特许私人财富管理师”的资格认证过程采用国际上通用的“4E”认证方式，其中“4E”包括：教育（Education）、考试（Examination）、经验（Experience）和道德（Ethics）。
教育：“特许私人财富管理师”资格认证考试前线下培训共计6天36课时，线上培训共计50学时：主要内容包括五个模块：资商、法商、税商、企商、问导法。
考试：通过“特许私人财富管理师”资格认证考试。
经验：2年以上（含2年）财富管理相关机构（银行、证券、保险、信托、基金、第三方财富等）工作经验，且认证前一年度税前收入不低于30万元人民币（以税单为准）。
道德：持证人必须遵守《特许私人财富管理师职业道德准则》。 因此，私人财富管理师需要在考试合格后的2年内申请并通过相应的持证资格认证。
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