CFP(国际金融理财师)核心课程包含必修和选修课程。必修课程：现代家庭理财规划、金融理财、如何投资、税收筹划、理财顾问式行销。选修课程：现代家庭理财规划、保险理财规划。

核心课程

必修课程：现代家庭理财规划金融理财如何投资税收筹划理财顾问式行销

选修课程：现代家庭理财规划保险理财规划

AFP资格认证培训课程为《金融理财原理》，共计108学时，内容主要包括以下模块：

金融理财基础

金融理财与CFP资格认证制度、金融理财师职业道德准则与执业操作准则、理财与经济学、理财与法律、金融机构功能与监管。

金融理财基本技能

家庭财务报表编制与财务诊断、客户价值取向与行为特征分析、货币时间价值与金融理财工具及其运用。

家庭综合理财

居住规划与房产投资、信用与债务管理、教育金规划、特殊事件理财规划

投资规划

投资规划环境、投资理论与市场有效性、债券市场与债券投资、股票市场与股票投资、衍生金融产品与外汇投资、资产配置与绩效评估

风险管理与保险规划

风险与风险管理、保险基本原理、人寿保险、意外、财产与责任保险

退休规划与员工福利

退休规划原理、员工福利与薪酬、社会保障、单位福利

税收筹划与遗产规划

所得税概述、税收筹划、遗产规划

金融理财综合

综合理财规划原理与EXCEL案例示范、理财规划软件案例示范、理财案例制作、理财案例发布