afp证考试考几门-高顿教育

国际证书

ACCA CFA CMA USCPA FRM HKICPA CWM CIMA CIIA CIA CAIA ACA CQF

国内证书

注册会计师初级会计职称中级会计职称税务师管理会计师会计实务证券从业基金从业银行从业期货从业经济师教师资格证薪税师投资理财农信社招聘考试金融实操心理咨询师硕/博学位

课程中心

考试资讯

高顿题库

直播预约

afp证考试考几门

来源：高顿综合培训

92人赞过

张晓萌

硕士

高顿研究院

报考指南

问题解答:

考试科目有《金融理财基础》（一）和《金融理财基础》（二）。金融基础85道题，保险模块25道题，投资模块45道题，福利模块10道题，税收模块15道题。题型结构：概念题100道，计算题80道（比例5:4）。

1、基础模块

（1）CFP资格认证制度：重点掌握职业道德准则，注意区分正直诚信和客观公正。执业操作准则和商标使用规则也需要重点掌握。（2）货币时间价值：掌握多笔现金流的计算，包括：年金和不规则现金流。（3）财务计算器：财务计算器是AFP/CFP资格认证考试的工具。（4）基本经济学原理和金融理财与法律；（5）家庭财务报表与预算：涉及到一些会计的概念和方法。

2.投资模块

首先介绍了投资环境，学习在投资过程中的基础知识;然后，给大家介绍了相关的投资理论和市场有效性的问题;最后，介绍金融市场上的一些投资工具，包括：债券、股票、衍生品、外汇和基金。

3.福利模块

退休规划与员工福利：这部分内容涉及到国家社会保障体系的内容，同时把相关福利制度用于客户退休规划。员工福利的内容需要记忆的内容较多，主要掌握在国家层面上的国家基本养老金、板块式医疗报销体系和住房公积金制度的内容。理解退休规划的流程和步骤。

4.税收模块

本模块中主要学习税收制度的基础知识、个人所得税和相应税收筹划。在个人理财相关税制中重点记忆个人所得税税额的计算。

5.保险模块

风险管理与保险：本章首先介绍了保险的概念;然后是保险基本原理的内容。最后具体分析保险产品，比如人寿保险、财产保险等。具体包括：保险责任、除外责任、保险赔(给)付的计算等。

6.案例模块

本模块主要包括：信用与债务管理、特殊事件理财规划、综合理财规划和理财规划案例示范。例如：信用与债务管理中学习到的具体理财产品;特殊事件规划中讲到的客户一生中如果发生结婚、离婚、失业等特殊事件作为金融理财师应该如何处理;EXCEL在理财规划中如何使用等。

以上为【afp证考试考几门】的所有答案，如果你想要学习更多这方面的的知识，欢迎大家前往高顿教育官网！

阅读全文

其他人还搜了热门推荐

afp证考试考几门

报考指南

行业内容

报名/查分

在线题库