2014年度证券从业考试《发行与承销》第五章考纲分析

　　考点结构　　要点解析
　　了解新股发行体制改革的总体原则、基本内容和预期目标。
　　了解新股发行的主要措施。
　　掌握主承销商自主推荐机构投资者以及个人投资者的机制安排。
　　掌握股票的估值方法。了解投资价值分析报告的基本要求。
　　掌握首次公开发行股票的询价与定价的制度。掌握股票发行的基本原则，掌握战略投资者配售的概念与操作，掌握超额配售选择权的概念及其实施、行使和披露。了解回拨机制和中止发行机制。
　　了解网下电子化发行的一般规定。
　　掌握网上网下回拨的机制安排。
　　掌握中止发行及重新启动发行的机制安排。
　　熟悉首次公开发行的具体操作，包括推介、询价、定价、申购、发售、验资、承销总结等。掌握承销的有关规定。
　　掌握股票上市的条件。
　　掌握股票锁定的一般规定。
　　掌握董事、监事和高级管理人员所持股票的特别规定。
　　掌握股票上市保荐和持续督导的一般规定。熟悉上市保荐书的内容。
　　熟悉股票上市申请和上市协议。了解剩余证券的处理方法。
　　熟悉中小企业板块发行及上市流程。
　　熟悉中小企业板块上市公司的保荐和持续督导的内容。
　　熟悉创业板推荐工作指引的有关规定。
　　掌握创业板发行、上市、督导等操作上的特殊规定。
　　熟悉创业板发行及上市保荐书的内容。了解创业板上市成长性意见的内容。
　　掌握关于创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的规定。