保荐代表人胜任能力考试大纲第二部分第四章 财务顾问业务

　　*9节 收购与兼并
　　掌握公司收购的概念、收购的形式。熟悉公司收购的基本业务流程。熟悉公司反收购策略。
　　掌握上市公司收购中收购人、一致行动与一致行动人、上市公司控制权的界定。掌握上市公司收购过程中权益披露的相关规定。掌握要约收购的概念、基本规则和操作程序。掌握协议收购的概念、基本规则和操作程序。熟悉间接收购的规则。掌握要约收购义务豁免的相关规定。
　　熟悉财务顾问在上市公司收购中的作用及职责、财务顾问报告的内容。掌握上市公司收购中独立财务顾问的聘请与独立财务顾问报告的相关规定。熟悉财务顾问的持续督导责任。熟悉上市公司收购共性问题的审核关注要点。熟悉上市公司收购的监督要求。
　　第二节 上市公司重大资产重组
　　掌握上市公司重大资产重组行为的原则、标准。掌握上市公司实施重大资产重组的程序。熟悉重大资产重组信息管理和规定。掌握上市公司发行股份购买资产的特别规定。掌握上市公司重大资产重组后再融资的有关规定。熟悉上市公司重大资产重组共性问题的审核关注重点。
　　熟悉上市公司重大资产重组中相关的监督管理和法律责任。熟悉上市公司并购重组委员会规程。
　　第三节 财务顾问业务的管理
　　了解上市公司并购重组财务顾问业务许可的相关规定。
　　熟悉上市公司并购重组财务顾问的职责及业务规程。
　　熟悉财务顾问业务的监督管理和法律责任。
　　第四节 涉及外国投资者的并购业务
　　熟悉外国投资者并购境内企业的相关规定。
　　熟悉外国投资者以股权作为支付手段并购境内公司的有关规定。熟悉外国投资者并购境内企业安全审查制度。
　　熟悉外国投资者对上市公司战略投资的相关规定。