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证券从业考试证券发行与承销考点：可转换公司债券的发行

来源： 高顿网校 2015-07-07
　　2015年证券从业资格考试备战已经开始，为了帮助广大考生提前备考，高顿网校整理了2015年证券从业资格考试各科目知识点供大家参考，希望对广大考生有所帮助，祝大家梦想成真！
　　
　　(一)发行方式
　　
　　按照目前的做法，发行人申请发行可转换公司债券，股东大会应决定是否优先向原股东配售;如果优先配售，应明确进行配售的数量和方式以及有关原则。可转换公司债券的发行方式由发行人和主承销商协商确定。
　　
　　主要的四种发行方式类型(多选题)：
　　
　　1.全部网上定价发行;
　　
　　2.网上定价发行与网下向机构投资者配售相结合;
　　
　　3.部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分网上定价发行;
　　
　　4.部分向原社会公众股股东优先配售，剩余部分采用网上定价发行和网下向机构投资者配售相结合的方式。
　　
　　经中国证监会核准后，可转换公司债券的发行人和主承销商可向上海证券交易所、深圳证券交易所申请上网发行。
　　
　　(二)配售安排
　　
　　1.上市公司发行可转换公司债券，主承销商可以对参与网下配售的机构投资者进行分类，对不同类别的机构投资者设定不同的配售比例，对同一类别的机构投资者应当按相同的比例进行配售。主承销商应当在发行公告中明确机构投资者的分类标准。
　　
　　2.主承销商未对机构投资者进行分类的，应当在网下配售和网上发行之间建立回拨机制，回拨后两者的获配比例应当一致。
　　
　　3.上市公司发行可转换公司债券，可以全部或者部分向原股东优先配售，优先配售比例应当在发行公告中披露。
　　
　　(三)保荐要求
　　
　　发行可转债，依法采取承销方式的，应当聘请具有保荐资格的保荐机构担任保荐人。
　　
　　(四)可转换公司债券在上海证券交易所的网上定价发行程序
　　
　　T-5日，所有材料报上海证券交易所;
　　
　　T-4日，刊登债券募集说明书概要和发行公告;
　　
　　T日，上网定价发行日;
　　
　　T+1日，冻结申购资金;
　　
　　T+2日，验资报告送达上海证券交易所;
　　
　　T+3日，中签率公告见报;
　　
　　T+4日，摇号结果公告见报;
　　
　　T+4日以后，做好上市前准备工作。
　　高顿网校温馨提醒
 
　　证券从业资格考试采用全国统考的形式，考生想要进入证券行业就必须要拿到证券资格，它可以入银行、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体以及政府经济部门的重要依据。考生想要顺利通过考试，就一定要多做试题练习。高顿网校开通了证券从业资格试题库，在这里考生可以通过多种试题练习加深知识点巩固知识点。手机用户请扫描下方二维码，轻松下载高顿题库APP。
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