证券发行与承销


发行与承销
 
　　证券发行与承销教材改版介绍：
　　《证券业从业人员资格考试统编教材》实现了五个方面的更新：
　　一、是更新教材中的法律、法规和自律规则，包括最近发布(或修订)的《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》、《证券发行与承销管理办法》、《关于新股发行定价相关问题的通知》等，做到与现行的法规同步；
　　二、是更新教材中的基本理论和关键技术，包括历次G20会议关于金融改革的内容、投资理论的*7发展、金融工程的核心分析原理、无套利定价、套利基本原则、行业景气分析、公司偿债能力分析等，做到与当前的理论与技术前沿同步；
　　三、是更新教材中的有关数据，包括股票、债券、基金、金融衍生品各个细分市场、产品、业务、组织的*7数据，做到与当前的市场进程同步；
　　四、是更新教材中的有关业务，包括首次公开发行股票并上市、地方政府债券的发行与承销、内地企业在香港创业板发行与上市、借壳上市活动、融资融券转融通业务、分级基金、小微企业专项金融债券、中小非金融企业集合票据、人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点等，做到与当前的市场发展同步；
　　五、是更新教材中的基本表述，包括代办股份转让规则、并购重组审核委员会工作规程、上市公司重大资产重组报告书中通常应当披露的资产评估信息、上市公司内幕信息知情人制度、证券公司信息隔离墙制度、生产者价格指数、宏观经济运行景气指标、社会融资总额相关内容、外汇占款相关内容、主权债务相关内容等，做到与考生的要求同步。
 
　　证券发行与承销教材目录：
　　*9章　证券经营机构的投资银行业务
　　*9节　投资银行业务概述
　　第二节  投资银行业务资格
　　第三节  投资银行业务的内部控制
　　第四节  投资银行业务的监管
 
　　第二章　股份有限公司概述
　　*9节  股份有限公司的设立
　　第二节  股份有限公司的股份和公司债券
　　第三节  股份有限公司的组织机构
　　第四节  上市公司组织机构的特别规定
　　第五节  股份有限公司的财务会计
　　第六节  股份有限公司的合并、分立、解散和清算
 
　　第三章　企业的股份制改组
　　*9节  企业股份制改组的目的、要求和程序
　　第二节  企业股份制改组的清产核资、产权界定、资产评估、报表审计和法律审查
 
　　第四章　首次公开发行股票的准备和推荐核准程序
　　*9节  首次公开发行股票申请文件的准备
　　第二节  首次公开发行股票的条件、辅导和推荐核准
 
　　第五章　首次公开发行股票并上市的操作
　　*9节  中国证监会关于新股发行体制改革的指导意见
　　第二节  首次公开发行股票的估值和询价
　　第三节  首次公开发行股票的发行方式
　　第四节  首次公开发行股票的具体操作
　　第五节  股票的上市保荐
 
　　第六章 首次公开发行股票并上市的信息披露
　　*9节　信息披露概述
　　第二节  首次公开发行股票招股说明书及其摘要
　　第三节  股票发行公告及发行过程中的有关公告
　　第四节  股票上市公告书
　　第五节  创业板信息披露方面的特殊要求
 
　　第七章　上市公司发行新股并上市
　　*9节  上市公司发行新股的准备工作
　　第二节  上市公司发行新股的推荐核准程序
　　第三节  上市公司发行新股的发行方式和发行上市操作程序
　　第四节  与上市公司发行新股有关的信息披露
 
　　第八章　可转换公司债券及可交换公司债券的发行并上市
　　*9节  上市公司发行可转换公司债券的准备工作
　　第二节  可转换公司债券发行的申报与核准
　　第三节  可转换公司债券的发行与上市
　　第四节　可转换公司债券的信息披露
　　第五节  上市公司股东发行可交换公司债券
 
　　第九章　债券的发行与承销
　　*9节  国债的发行与承销
　　第二节  地方政府债券的发行与承销
　　第三节  金融债券的发行与承销
　　第四节  企业债券的发行与承销
　　第五节  公司债券的发行与承销
　　第六节  短期融资券的发行与承销
　　第七节  中期票据的发行与承销
　　第八节　中小非金融企业集合票据
　　第九节  证券公司债券的发行与承销
　　第十节  资产支持证券的发行与承销
　　第十一节  国际开发机构人民币债券的发行与承销
 
　　第十章　外资股的发行
　　*9节　境内上市外资股的发行
　　第二节  H股的发行与上市
　　第三节  内地企业在香港创业板的发行与上市
　　第四节　境内上市公司所属企业境外上市
　　第五节  外资股招股说明书的制作
　　第六节  国际推介与分销
 
　　第十一章　公司收购
　　*9节　公司收购概述
　　第二节  上市公司收购
　　第三节  关于外国投资者并购境内企业的规定
　　第四节  外国投资者对上市公司的战略投资
 
　　第十二章　公司重组与财务顾问业务
　　*9节  上市公司重大资产重组
　　第二节  并购重组审核委员会工作规程
　　后记

 
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