高盛集团（Goldman Sachs），一家国际[*{9}*]的投资银行和证券公司，向全球提供广泛的投资、咨询和金融服务，拥有大量的多行业客户，包括私营公司，金融企业，政府机构以及个人。高盛集团成立于1869年，是全世界历史最悠久及规模*5的投资银行之一，总部设在纽约，并在东京、伦敦和香港设有分部，在23个国家拥有41个办事处。其所有运作都建立于紧密一体的全球基础上，由优秀的专家为客户提供服务。同时拥有丰富的地区市场知识和国际运作能力。
 

　　高盛中国

　　简介

　　高盛（英语：Goldman Sachs）为跨国银行控股公司集团，为《财富》杂志评选的美国财富500强企业之一，总部位于美国纽约。高盛的业务涵盖投资银行、证券交易和财富管理；业务对象为企业、金融机构、(国家)政府及富人。业务按地域分为三大块即美国、亚太地区和欧洲，在全球23个国家和地区（含美国）设有代表处；包括纽约、芝加哥、法兰克福、伦敦、东京、台北、北京、上海和香港。亚太地区总部设于香港。在中国设有北京办事处、上海办事处，并成立合资证券公司高盛高华。
 

　　高盛长期以来视中国为重要市场，自二十世纪九十年代初开始就把中国作为全球业务发展的重点地区。
 

　　高盛1984年在香港设亚太地区总部，又于1994年分别在北京和上海开设代表处，正式进驻中国内地市场。此后，高盛在中国逐步建立起强大的国际投资银行业务分支机构，向中国政府和国内占据行业[*{a}*]地位的大型企业提供全方位的金融服务。高盛也是*9家获得上海证券交易所B股交易许可的外资投资银行，及首批获得QFII资格的外资机构之一。
 

　　公司规模

　　高盛在中国的股票和债务资本市场中已经建立起非常强大的业务网络，并在中国进入国际资本市场以及参与国际资本市场交易的过程中发挥了积极的作用。在过去的十年中，高盛一直在帮助中资公司海外股票发售中占据[*{a}*]地位，其中具有里程碑意义的交易：中国移动通信于1997年进行的首次公开招股发售，筹资40亿美元，成为亚洲地区(除日本外)规模*5的民营化项目之一；中国石油于2000年3月进行的首次公开招股发售，筹资29亿美元；中国银行(香港)于2002年7月进行的首次公开招股发售，筹资约26.7亿美元；平安保险于2004年进行的首次公开招股发售，筹资18.4亿美元；中兴通讯于同年进行的香港首次公开招股发售，筹资4亿美元，这是*9家在香港上市的A股公司；中国交通银行于2005年进行的海外上市项目，筹资22亿美元，成为*9个在海外上市的中国国有银行；以及中国石油于同年进行的后续股票发售，筹资27亿美元。2006年，高盛还成功完成了中海油价值19.8亿美元快速建档发行项目以及中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目。这是至发售日中国*5以及全球第四大的首次公开上市项目。
 

　　债务融资

　　在债务融资方面，高盛在中国牵头经办了40多项大型的债务发售交易。高盛多次在中国政府的大型全球债务发售交易中担任顾问及主承销商，分别于1998年、2001年、2003年和2004年10月完成了10 亿美元以上的大型交易。高盛是*10一家作为主承销商全程参与中国政府每次主权美元债务海外发售项目的国际投行。
 

　　与在世界其他地区一样，高盛在中国市场同样担当着[*{6}*]金融顾问的角色，通过其全球网络向客户提供策略顾问服务和广泛的业务支持。近年来，高盛作为金融顾问多次参与在中国的重大并购案，如日产向东风汽车投资10亿美元；戴姆勒-克莱斯勒向北汽投资11亿美元；TCL与汤姆逊成立中国合资企业；汇丰银行收购中国交通银行20%股权；联想收购IBM个人电脑部；中国石油收购哈萨克斯坦石油公司以及中海油收购在尼日利亚的石油资产等等。
 

　　合资公司

　　2004年12月，高盛获得中国证监会批准成立合资公司—高盛高华证券有限责任公司。合资公司的成立是高盛在中国发展的又一个里程碑。高盛拥有合资公司33%股权，北京高华证券有限责任公司拥有67%股权。合资公司的成立令高盛从此可以在中国开展本土A股上市业务，人民币企业债券，可转换债券和提供国内金融顾问以及其他相关服务。
 

　　重要事件

　　1984年

　　高盛在香港设亚太地区总部
 

　　1994年

　　高盛在北京和上海设立代表处。

　　高盛成为*9家获准在上海证券交易所交易中国B股股票的外国投资银行。

　　高盛对中国第二大寿险公司及*5的产险公司中国平安保险公司进行了首次自营资金投资，投资金额为3,500万美元。高盛持有平安6.8%的股份。
 

　　1997年

　　高盛担任中国移动40亿美元首次公开上市的主承销商，这是除日本外亚洲地区*5的民营化项目之一，也是中国电信行业*9个民营化项目。该项目在亚洲金融危机期间仍然实现了成功的定价。

　　高盛担任中国南方航空公司价值7.2亿美元里程碑式H股首次公开上市项目的主承销商，这是中国航空业*9个大型民营化项目。

　　高盛担任中国财政部价值5亿美元全球债券发行的副主承销商。
 

　　1998年

　　高盛担任中华人民共和国价值10亿美元主权债券发行的主承销商。

　　1999年

　　高盛开始担任广东省政府的财务重组顾问，对粤海企业有限公司进行债务重组。

　　高盛担任中国移动价值20亿美元二次股票发行项目的主承销商。
 

　　2000年

　　高盛前任董事长兼首席执行官亨利·鲍尔森成为位于北京的清华大学经济管理学院顾问委员会首任主席。

　　高盛担任中国石油29亿美元首次公开上市的主承销商。该项目定价期间正值新经济泡沫的顶峰及政治高度敏感的时期，但这是中国石油天然气行业*9个成功的民营化项目。

　　在广东国际信托投资公司倒闭触发的潜在信贷危机期间，高盛完成了粤海企业有限公司50亿美元的债务重组项目。这是中国国企历史上*9个债务重组项目。随后，高盛对粤海投资2,000万美元。

　　高盛担任中国移动创纪录的价值72亿美元后续/可转债发行项目的联席全球协调人，这是除日本外亚洲地区规模*5的股票发行项目。
 

　　2001年

　　高盛在中国又投资了两个项目，一个是收购了中国第三大综合固线电信服务公司中国网络通信集团(中国网通)价值6,000万美元的股份，另一个是收购了中国*9个独立8英寸半导体晶圆企业中芯国际集成电路制造有限公司(中芯国际)价值5,000万美元的股份。高盛持有中国网通 2.4%及中芯国际4.0%的股份。

　　高盛担任中华人民共和国主权债券发行的主承销商，再次融资10亿美元。
 

　　2002年

　　高盛担任中国银行(香港)26.7亿美元首次公开上市的主承销商，这是中国金融服务行业的*9个民营化项目。

　　高盛担任日本日产汽车对东风汽车10亿美元收购项目的财务顾问。

　　高盛担任中国移动(香港)对中国八个省移动通信公司价值102亿美元的收购及7.5亿美元私募项目的财务顾问。
 

　　2003年

　　高盛与华融资产管理公司成立合资公司并资助该合资公司收购了价值19亿元人民币的不良贷款及地产资产组合。该合资公司是*9个正式注册并得到政府批准成立的中外合资资产管理公司。

　　在中国刚刚摆脱非典影响并即将进行*7一次全球主权债券发行之前，作为中国政府的评级顾问，高盛帮助中国提升了信用评级：穆迪公司将中国的主权信用评级由A3提升至A2。

　　高盛担任中华人民共和国第三次主权债券发行美元部分的主承销商，成为自1998年以来*10一家三次均担任中国政府主权债券发行主承销商的国际银行。

　　高盛成为*9批获得中国政府发放的合格境外机构投资者执照的金融机构，投资额度为5,000万美元。

　　高盛担任戴姆勒克莱斯勒公司对北汽控股11亿美元投资项目的财务顾问，该项目将在中国生产奔驰轿车和卡车。

　　高盛在诺基亚将四个合资企业整合为一个公司的项目中担任财务顾问，该项目使新公司成为中国规模*5的外商投资企业。
 

　　2004年

　　2004年，高盛成为[*{a}*]中国公司在国际市场上市首屈一指的承销商，具体项目包括：网络游戏公司盛大价值1.69亿美元的首次公开上市；即时通讯公司腾讯价值1.8亿美元的上市；平安保险价值18.4亿美元的上市；中国网通价值13.1亿美元的上市；中兴通讯价值4.53亿美元的上市；中国石油价值16.8亿美元及中国石化价值7.42亿美元的股份配售。

　　高盛成功完成中国进出口银行7.5亿美元，中国工商银行(亚洲)4亿美元，国家开发银行10亿美元以及中华人民共和国5亿美元的全球债券配售。

　　高盛担任汤姆逊与TCL成立中国合资企业项目的财务顾问。

　　高盛在中国第五大银行交通银行向香港上海汇丰银行战略性地出售20%的股份项目中担任财务顾问。

　　高盛担任联想集团收购IBM全球个人电脑业务项目的财务顾问。

　　2004年12月，高盛获得中国证监会批准成立合资公司－高盛高华证券有限责任公司。高盛拥有合资公司33%股权，北京高华证券有限责任公司拥有67%股权。
 

　　2005年

　　高盛担任交通银行价值21.6亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人，这是*9个中国国有银行在海外上市的项目。

　　高盛担任中化公司价值2.47亿美元后门上市项目的主承销商。此项目的结构分三个部分，所以极其复杂但又非常具有创意。

　　高盛担任中国石油价值27.2亿美元后续股票发售的主承销商，该项目是至发售日除日本外亚洲地区*5的快速建档发行案。

　　高盛再次成功完成国家开发银行价值10亿美元的全球债券配售。

　　高盛担任中国网通收购电讯盈科20%股份项目的财务顾问。

　　高盛在淡马锡控股以14亿美元入股中国第三大国有银行中国建设银行的项目中担任财务顾问。

　　高盛在苏格兰皇家银行以16亿美元入股中国第二大国有银行中国银行的项目中担任财务顾问。

　　高盛担任凯雷投资集团收购中国第三大人寿保险公司中国太平洋人寿24.9%股份项目的财务顾问。

　　高盛加入向中国银行业自营投资的行列，同意以18亿美元入股中国*9大国有银行中国工商银行。

　　高盛因其资产管理业务成为*9个获得两个合格境外机构投资者执照与投资额度的金融机构。
 

　　2006年

　　高盛签订协议以37.8亿美元与安联集团及美国运通公司入股中国工商银行(一月)。

　　高盛担任中海油以22.7亿美元收购在尼日尔利亚的石油资产项目的财务顾问(一月)。

　　高盛担任分众传媒价值3.23亿美元在纳斯达克后续股票发售项目的全球协调人及联席账簿管理人(一月)。

　　高盛担任上海先进半导体价值9,600万美元在香港首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人(四月)。

　　高盛担任中海油价值19.8亿美元快速建档发行的联席账簿管理人(四月)。

　　高盛担任中国银行111.9亿美元H股首次公开上市项目的联席全球协调人及联席账簿管理人，这是至发售日中国*5以及全球第四大的首次公开上市项目。
 

　　2013年5月20日，高盛悉数售出其持有的工行H股，交易价格为每股5.47～5.5港元，较工行H股昨天收盘价5.64港元低2.5%～3%。高盛自入股工行后，先后累计6次减持工行股份，投资7年累计获利约65.1亿美元。