今年以来，农行广东分行加快推进公司业务的投行化转型，强化产品和服务模式创新，大力发展资产管理类和融资顾问类业务，围绕新型债务融资工具承销、理财融资、融资租赁等重点领域，创新性地以投行业务解决企业“融资难、融资贵”问题。截至6月30日，该行累计办理融资类投行业务125.3亿元，有力地助推了广东实体经济的发展。
 
　　农行广东分行加大服务和创新力度，通过积极推动债券承销直接融资方式，既满足了企业融资需求，又节约了企业融资成本。上半年，该行为客户累计承销债务融资工具75.8亿元，解决了企业融资问题。此外，该行紧抓超短期融资券扩容契机，为客户提供差异化的服务方案。对符合条件的客户，承担主承销商职能，对暂时不符合条件的，引导客户先注册短融或中票等方式以积累发行经验，为后续发行超短期融资债券打下基础。
 
　　针对今年信贷规模偏紧、传统信贷业务难以完全满足客户融资需求的现状，农行广东分行积极推动理财融资业务发展。该行以总行、省行核心客户为重点，根据客户财务运作情况和融资安排提供个性化顾问服务。去年以来，成功为16个客户办理了理财融资业务，累计发放129.8亿元贷款，解了企业燃眉之急。在此基础上，农行广东分行加快建立理财融资客户库，通过高层营销和行司联动，成功为广州市地下铁道总公司发放10亿元融资租赁贷款。
 
　　对产品进行整合优化，为客户提供“一揽子”金融服务，是农行广东分行解决客户融资难题的又一创新举措。该行将债券、股权、理财、银团、并购、租赁等金融市场及投资银行产品线作进一步整合，从传统的 “融资为主”向“融资融智结合”转变。该行将黄金租赁、大宗交易和黄金远期三项产品进行组合，为客户办理黄金租赁业务，规避黄金价格波动风险；将债券承销业务与理财融资、融资性保函等业务结合，创造性地开展了“保函+融资租赁”、“融资性保函+境外债”等业务。
 
　　珠海华发集团有限公司就从农行广东分行首创的“保函+境外债”模式中尝到了甜头。此前，华发集团主要在境内通过贷款、企业债、信托融资等渠道解决资金需求。随着营业规模的扩大和投资项目的增多，企业资金需求量快速增长。如何在传统融资方式基础上开辟新的渠道，又快又好地获得资金支持，成了摆在华发集团面前的现实难题。今年6月18日，农行广东分行首创“保函+境外债”模式，通过提供备用信用证的方式，为华发集团发行8.5亿元境外人民币债券，共获得来自香港、新加坡等地的全球44个投资者总额达38亿元人民币、4.5倍的超额认购，认购账户数量和申购金额均居同类交易之首。而华发集团本次三年期债券票面利率为4.25%，低于国内同期限融资成本。
 
　　为满足客户套期保值、交易避险的需求，农行广东分行紧跟人民币汇率双向波动行情，针对不同客户交易特点，积极引导客户选择合适的衍生品工具。上半年，分行共为18个客户办理了期权、货币掉期和利率掉期等外汇衍生品交易，业务总量达1.12亿美元，有效减轻了企业财务负担。

 
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