在行使了超额配售权之后,阿里巴巴已经以250亿美元超过农业银行成为世界*5IPO。这也影响到了整个亚洲股权融资情况。来自汤森路透的数据显示,今年迄今亚洲公司IPO的总发行量达到607亿美元,较去年同期的185亿美元的三倍还多。股权融资的整体市场也创下了2010年以来的新高。
2014年前三季度,亚洲股权资本市场发行总额达1571亿美元,较2013年同期增长47.7%。其中,来自高科技、金融以及工业行业的公司总发行额占据市场53.3%的份额,发行金额分别是453亿美元、214亿美元以及171亿美元。这也让中介机构从中获益,2014年前三季度亚洲股权资本市场总估算承销费用达29亿美元,较去年同期增长94.5%。
高科技公司拔得头筹,阿里巴巴居功至伟。不过,其他重量级交易同样突出。今年前三季度,亚洲股权及股权相关前十大发行中有阿里巴巴、京东方、京东商城和True Corp PCL四起属于高科技企业的交易,分别募资250亿美元、60亿美元、20.5亿美元和20.3亿美元。而四起交易均与中国直接相关,前三起均来自中国企业,而最后一起为中国移动入股泰国*5电信运营商并成为其第二大股东。
中国公司海外IPO大多在港交所主板发行,共有49项IPO,发行金额共124亿美元,较去年前三季度增长98.4%,其中*5的一笔发行是7月份万洲国际调整香港上市方案后募资24亿美元的IPO。
回到到内地市场,2014年前三季度,A股资本市场共有227项发行,募集金额380.2亿美元,较去年同期增长22.4%。前三季度A股市场估算承销费用达到10亿美元,市场份额前三分别为中信建投、广发证券和海通证券。根据汤森路透的数据,IPO开闸以来,迄今共有93项IPO,共募集资金90.2亿美元。A股IPO估算承销费用达到5.7亿美元。其中,中信证券IPO承销金额*6。
A股股权及股权相关发行金额*6的行业是高科技行业,占总发行金额的25%,其次为工业行业以及金融行业,市场份额分别为20%和13%。
2014年前三季度,中国公司境外发行共151项,募集金额达到552.4亿美元,较去年同期增长147.2%。来自汤森路透的数据显示,前三季度中国公司境外发行的估算承销费用达到10.3亿美元。中国公司境外股权及股权相关发行金额*6的是高科技行业,占总发行金额的56%,其次为金融行业和必需消费品行业,市场份额分别为11%和8%。
截止目前,中国公司今年发行的可转换债券虽然在发行数量上增长了180%,但募资总额仅较去年前9个月微增0.2%至92.8亿美元。
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