前不久,胡润中国百富榜发布,借助阿里巴巴上市,阿里巴巴集团董事会主席马云及家族以500%的涨幅、1500亿元人民币资产成为中国大陆新首富。仅计算王健林直接持有的个人股份57.98%的价值,按照万达商业地产计划IPO目前的*6估值600亿美元计算,王健林的个人财富将超过马云。而万达集团董事长王健林则以50亿元之差居于次席。不过,随着万达商业地产将创年内港股*5IPO,首富之争短期或见分晓。亿翰智库张化东认为,在资本市场和产品市场建立双品牌以及获得较低成本的资金,是万达商业上市的重要原因。此次未打包上市的电商、文化和金融业务或将单独上市。
首富之争年底见分晓
IPO造富神话连续上演。
就在马云跑到香港为阿里巴巴IPO路演演讲的第二天,王健林旗下的核心企业大连万达商业地产股份有限公司已将招股书提交香港交易所。
作为内地*5的商业地产公司,万达这次上市资产中包括物业销售、物业租赁与管理、酒店经营等板块,根据招股书,截至2014年6月末,万达商业地产总资产5040亿元,累计持有物业1684万平方米。其中,2014年上半年净利润49.17亿元,预期全年净利润不少于199.33亿元。
据悉,万达商业地产最早将于今年年底在香港挂牌上市,筹资规模有望在50亿到60亿美元之间。按照最低发行10%股份的比例计算,万达商业地产的市值*6将达600亿美元。
按公开的资料显示,本次IPO前,万达商业地产由万达集团持股51.07%,王健林直接持股7.93%(另外,王健林妻子林宁持股3.72%)。而万达集团由大连合兴持股99.76%,王健林直接持股0.24%。至于这个大连合兴,王健林直接持有其98%股权,另外2%由其子王思聪持有。由此测算出,王健林直接持有万达商业地产57.98%的股权,算上其妻子和儿子的股份,则超过62.88%。
仅计算王健林直接持有的个人股份57.98%的价值,按照万达商业地产计划IPO目前的*6估值600亿美元计算,王健林的个人财富将超过马云。
也就是说,年底万达商业实现上市后,王健林或重回首富宝座。
万达上市市值或过千亿美元王健林抢马云首富?
万达商业目前拟定于12月5日启动全球路演,12月19日正式在港交所挂牌上市,首次的募资规模或过百亿美元。
错过了阿里巴巴的港交所终于将在年底迎来一个巨无霸的IPO。刚刚被马云[微博]挤下首富位置的王健林名下大连万达商业地产股份有限公司”(下称“万达商业”)赴港上市计划预计将在年内达成。预计募资额超过100亿美元,上市后,王健林将重返中国首富。
记者[*{7}*]获悉,万达商业已经初步确定上市时间表。根据时间表,万达商业拟定于12月5日启动全球路演,12月19日正式在港交所挂牌。万达商业9月16首次提交的招股书中并没有提及筹资规模,据记者了解的信息显示,万达商业首次的募资规模远超于彭博此前估计的50—60亿美元,预计将会超过100亿美元。根据港交所规定,在香港主板上市的公司,最低公众持股量为25%,如发行人市场超过40亿港元,则最低可降低为10%。如果按照公众持股10%计算,则其市值预计将超过1000亿美元。
根据招股书,大连合兴投资有限公司直接持有万达集团99.76%的全部已发行股本,而王健林持有大连合兴98%的股权,剩余的2%由王思聪持有。此外,王健林直接持有万达集团0.24%的股权。这意味着,王健林以及王思聪拥有万达集团100%股权。
此前有消息称万达将在11月正式挂牌港交所,但至今仍无动静。知情人士透露称,上市日期延后的其中之一原因是受到沪港通的影响,此前券商在预测内地的沪港通是否可以购买万达商业的股票。
根据万达商业首次提交的招股说明书,万达将三大商业地产板块全部纳入上市公司,分别包括:长期投资的物业开发租赁业务;开发和销售物业,以及开发和酒店经营业务。这次上市集资的90%将用于建设10个物业开发项目,包括广元万达广场、哈尔滨哈南万达广场等项目。
根据万达商业提供的数据,去年,该公司总收入为867.74亿元人民币,净利润248.82亿元。截至6月30日,万达商业地产已开业的购物中心中,可租面积约为809万平方米,出租率为97.8%;开发万达广场的平均土地收购成本为每平方米1012元。
万达的商业和住宅物业销售额从2011年的902亿元人民币,上涨至2013年的1264亿元人民币,但今年上半年,万达总计销售额为567亿元人民币,不及2013年全年销售额的一半。
而万达商业地产今年上半年的净利润为49亿元人民币,远低于2013年同期的101亿元人民币。招股书预计,万达商业2014年全年纯利不少于约132亿元人民币。
万达商业地产在招股书中称,其目标是成为全球持有面积*5的商业地产公司。预计在2015年底前拥有总建筑面积约2500万平方米的已完工物业资产。
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