12月15日,盛京银行赴港上市再进一步,昨公布招股书,拟全球发售13.75亿股,发售价格区间为每股7.43港元到7.81港元(不含佣金等其他费用),预计于12月29日挂牌交易。
值得一提的是,盛京银行女董事长张玉坤12月14日在盛京银行香港新闻发布会现场现身。
招股书显示,盛京银行拟国际发售13.06亿股,占95%;拟香港发售6875万股,占5%。按上述发售价格区间计算,若不行使超额配股权,全球发售所得款项净额在89.86亿港元到94.50亿港元之间。盛京银行表示将用于补充资金本。
目前,已有5名基础投资者合计投资共7亿美元(约54.26亿港元),占集资总额的50%以上。所谓基础投资者,又叫基石投资者,即承诺按IPO发行价格购买一定数量股票,并有一定禁售期的投资者。
由张松桥全权所有Bondic International Holdings Limited认购2亿美元。
张松桥何许人也?中渝置地控股有限公司的主席,是来自重庆的港商,有“重庆李嘉诚”之称。其一手创办的中渝置地主要在中国西部从事房地产发展,土地储备主要分布在重庆、成都、贵阳、达州和西安等城市,1999年在香港上市。
除了中渝置地,张松桥还是另外三家港股上市企业—渝港国际有限公司、渝太地产集团有限公司和港通控股有限公司的主席。
另外一名认购了2亿美元的基础投资人比起来就是一位新手了—盛华金融稳健成长投资基金,全球高增长行业系列基金独立投资组合公司的子基金。盛华基金的投资重点在金融业的成长型企业,投资组合主要包括在中国、中国香港或美国创建或经营的公司的上市证券。其母公司成立也才不到一年,是在今年3月刚在开曼群岛注册成立的共同基金。
第三大基础投资者是保兴资本控股有限公司的执行董事兼主席孙粗洪,认购了1.8亿美元。保兴资本控股有限公司也是港交所上市企业。其主营业务有三个板块,分别是燃料、金属矿物、可循环再用金属材料供应和采购、证券投资和提供短期贷款融资。除此之外,孙粗洪还是中国大亨食品控股有限公司的控股股东、百灵达国际控股有限公司的非执行董事。
另外两位基础投资者分别是认购1亿美元的周大福代理人有限公司和认购2000万美元的中策集团股份有限公司的间接子公司Prospect Vantage Holdings Limited。
盛京银行成立于1997年9月,前身是沈阳市商业银行,2007年2月经国家银监会批准更名为盛京银行,并实现跨区域经营,目前是东北地区规模*5的银行。截至2014年6月30日,盛京银行的不良率为0.44%,远低于行业平均水平。
2011年至2013年,盛京银行的净利润从26.12亿元增至48.89亿元,复合年增长率为36.8%。此外,盛京银行2014年上半年实现净利润25.05亿元,同比增幅达15.9%。
本预计至少5个跌停的四川成飞集成科技股份有限公司在跌停首日就有两个机构席位分别斥资135.83万元和115.8万元买入。
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