团购网站窝窝团今天在美国纳斯达克成功上市,开盘价11.63美元,股票代码WOWO。
此次IPO,窝窝团计划发售400万股ADS(每股ADS相当于18股普通股),发行价定为每股ADS 10美元,并授予承销商最多67.5万股ADS,公开发行最多517.5万股ADS,*6融资金额为5933万美元。
开盘后,窝窝团股价如期上涨,但势头并不算太猛,截稿时为10.69美元。
有业内人士认为,近两年团购市场遇冷,窝窝团自身业绩并不好,此次用如此少的募资金额赴美敲钟,前景并不乐观。
美团、大众点评团、百度糯米目前占据中国团购市场的前三名,而位列三甲都做不到的窝窝团却毅然选择上市,业内人士纷纷表示不理解,甚至有媒体称是“在开国际玩笑”。
窝窝团2014年前9个月净收入2060万美元,同比下滑25%,净亏损3240万美元,同比增加54%。
曲折的上市之路
窝窝团成立于2010年3月,是经历“千团大战”之后存留下来的为数不多的团购网站之一,IOP上市之路更是一波三折,业内罕见。
早在2011年5月,窝窝团就高调启动了IPO,成为首家在美启动IPO的中国团购网站,还专门开发布会宣称将融资2亿美元,并争取实现成立两年即IPO上市的业内“纪录”。
但是同年7月,窝窝团被瑞士信贷等多家券商拒绝代理其上市业务。8月,窝窝团IPO闹剧因遭多家承销商拒绝而无疾而终。
2012年1月,窝窝团再次准备在纳斯达克上市,募集资金1-2亿美元,但随后传出窝窝团IPO遭主承销商否决的消息,原因是财务状况糟糕。窝窝团则回应或在二季度上市。
2013年1月,窝窝称已经实现数百万元的盈利,利率超8%。窝窝团CEO徐茂栋表示:“赴美上市只待美国资本市场的窗口打开”。
2015年1月,窝窝团向美国证券交易委员会(SEC)正式提交了招股书文件,但筹集资金将为最多4000万美元,股票代码为“WOWO”,市值可达3.84亿美元。具体的登陆时间定在2月25日,但很快宣布跳票。
2015年3月,股东向窝窝团下发最后通牒,必须在3月31日前完成IPO,但再次爽约。
2015年4月,窝窝团官方表示将于4月2日登陆纳斯达克,结果又一次未能成行。
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