CFA协会国内考试攻略:ESG证书该怎么考?
来源:
高顿教育
2023-12-30
CFA协会作为全球知名的金融行业协会,也推出了ESG证书,以培养投资者在ESG方面的专业素养。那么,在国内如何考取CFA协会的ESG证书呢?来跟小编了解看看吧!
一.ESG证书考试要求
考取CFA协会的ESG证书,首先需要满足以下基本要求:
拥有本科及以上学历,或者具备相当的工作经验;
对ESG领域有浓厚兴趣,并具备一定的基础知识;
通过CFA协会官方网站完成报名。
确定符合报名条件:一般来说,ESG证书考试对专业背景并无特别要求,但需要具备一定的工作经验。具体条件可以参考相关官方网站或协会的要求。
寻找合适的培训机构:ESG证书考试并不直接由政府或相关机构主办,而是由一些认证机构或独立培训机构组织。因此,需要寻找合适的培训机构进行学习。
报名并参加培训课程:在培训机构注册并成功支付相关费用后,可以开始参加培训课程。培训内容主要包括ESG投资理论、实践及相关法规等。
完成作业和模拟考试:在培训过程中,需要完成一些作业和模拟考试,以检验自己的学习成果。
参加考试并等待结果:完成培训后,可以参加ESG证书考试。考试形式一般为闭卷笔试或在线机考。考试结束后,需要等待一段时间才能得知考试结果。
获得证书:如果成功通过考试,将会获得ESG证书,证明你已经掌握了ESG投资的基本理论和实践技能。
三.ESG的评价维度
目前,国际上的ESG理念及评价体系主要涉及三方面:各国际组织和交易所制定关于ESG信息的披露和报告的原则及指引、评级机构对企业ESG的评级以及国际主要投资机构发布的ESG投资指引。其中,ESG信息的披露是前提条件,ESG评估提供了评价和比较的方法,而ESG投资是基于两者的实践。
根据评级公司关于ESG评级的披露信息来看,一些主要机构将评级的指标分别划入E、S、G三个方面,并涉及相应领域。例如,英国富时指数涉及12个领域,300个指标;汤森路透ESG评级涉及10个领域,178个指标;道琼斯指数涉及环境和社会的六大领域;MSCI指数涉及10个主题,37个主要风险问题;Morningstar涉及6个领域,一共18个领域;而国内一些专业机构,如中财绿色金融研究院涉及22个分项,160个指标;商道融绿公司涉及13个议题,200多个指标。
计算方法上看,基本以加权平均为主,评级公司赋予一定的指标权重,并按照行业情况对权重进行调整。其中,Morningstar、汤森路透等还在计算中引入了减分项。
考取CFA协会的ESG证书,首先需要满足以下基本要求:
拥有本科及以上学历,或者具备相当的工作经验;
对ESG领域有浓厚兴趣,并具备一定的基础知识;
通过CFA协会官方网站完成报名。
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二.ESG证书考试流程确定符合报名条件:一般来说,ESG证书考试对专业背景并无特别要求,但需要具备一定的工作经验。具体条件可以参考相关官方网站或协会的要求。
寻找合适的培训机构:ESG证书考试并不直接由政府或相关机构主办,而是由一些认证机构或独立培训机构组织。因此,需要寻找合适的培训机构进行学习。
报名并参加培训课程:在培训机构注册并成功支付相关费用后,可以开始参加培训课程。培训内容主要包括ESG投资理论、实践及相关法规等。
完成作业和模拟考试:在培训过程中,需要完成一些作业和模拟考试,以检验自己的学习成果。
参加考试并等待结果:完成培训后,可以参加ESG证书考试。考试形式一般为闭卷笔试或在线机考。考试结束后,需要等待一段时间才能得知考试结果。
获得证书:如果成功通过考试,将会获得ESG证书,证明你已经掌握了ESG投资的基本理论和实践技能。
三.ESG的评价维度
目前,国际上的ESG理念及评价体系主要涉及三方面:各国际组织和交易所制定关于ESG信息的披露和报告的原则及指引、评级机构对企业ESG的评级以及国际主要投资机构发布的ESG投资指引。其中,ESG信息的披露是前提条件,ESG评估提供了评价和比较的方法,而ESG投资是基于两者的实践。
根据评级公司关于ESG评级的披露信息来看,一些主要机构将评级的指标分别划入E、S、G三个方面,并涉及相应领域。例如,英国富时指数涉及12个领域,300个指标;汤森路透ESG评级涉及10个领域,178个指标;道琼斯指数涉及环境和社会的六大领域;MSCI指数涉及10个主题,37个主要风险问题;Morningstar涉及6个领域,一共18个领域;而国内一些专业机构,如中财绿色金融研究院涉及22个分项,160个指标;商道融绿公司涉及13个议题,200多个指标。
计算方法上看,基本以加权平均为主,评级公司赋予一定的指标权重,并按照行业情况对权重进行调整。其中,Morningstar、汤森路透等还在计算中引入了减分项。
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- 什么是ESG报告?
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ESG代表环境、社会和治理。投资者越来越多地将这些非财务因素作为其分析过程的一部分,以识别重大风险和增长机会。ESG 指标通常不是强制性财务报告的一部分,尽管公司越来越多地在其年度报告或独立的可持续发展报告中进行披露。
- ESG在企业中的作用有哪些?
-
ESG分析已成为投资过程中越来越重要的一部分。对于投资专业人士来说,将环境、社会和治理(ESG)问题作为其财务分析的一部分进行实践的一个关键动机是更全面地了解他们所投资的公司。
- ESG的职业发展有点哪些?
-
ESG分析已成为投资过程中越来越重要的一部分。对于投资专业人士来说,将环境、社会和治理(ESG)问题作为其财务分析的一部分进行实践的一个关键动机是更全面地了解他们所投资的公司。
- ESG考试的主要职位有哪些?
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包括但不限于ESG研究员、ESG分析师、ESG专家、ESG评级分析师、可持续金融研究员、公益项目经理。
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