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2017年基金从业修版考纲科目二调整了哪些内容？

来源： 高顿网校 2017-10-16
基金从业资格考试版教材已于9月25日出版发行，11月25日-26日的统考开始启用。2017年修订版考试大纲也同步上线。
基金从业考试科目一——法律法规新版增加了什么内容，一起来看看：
基金从业科目二《证券投资基金基础知识》
一、投资管理基础
1、学习要求提升，对财务报表与分析学习的要求从理解提升为掌握。
2、对于不同利率除了概念，新增掌握其应用。
二、权益类投资
1、学习要求提升，对于可转债、权证和不同种类权益资产的定义、特征和要素，学习要求从理解提升为掌握。
三、固定收益类投资
1、学习要求提升，对于债券的风险、中国债券市场体系的发展情况、债券不同收益率的概念与区别，收益率与价格的关系，货币市场工具的类型，学习要求从理解提升为掌握。
2、新增理解债券凸性的概念和应用。
四、衍生工具
1、学习要求提升，对于衍生品的概念与特点、期货和远期的市场作用、期权的概念和特点，学习要求从理解提升为掌握。
2、对于互换合约，新增需理解利率互换、货币互换、股票收益互换的基本形式、各类收益互换合约的应用方式。
五、投资者需求与投资管理流程
1、新增需理解投资管理的步骤以及各个步骤的内容、掌握个人投资者和机构投资者的特征、掌握不同类型投资者在投资目标、投资限制等方面的特点 以及投资政策说明书包含的主要内容。
2、学习要求提升，对于基金公司投资管理部分的设置和投资流程， 学习要求从理解提升为掌握。
六、投资组合管理
1、新增较多关于现代投资组合理论的要求。
2、新增掌握战略资产配置和战术资产配置的概念和应用。
3、学习要求提升，对于资产收益相关性的学习要求从理解提升为掌握， 并新增掌握对其的计算与应用。
4、对于被动投资和主动投资，关于市场有效性的三个层次，学习要求提升(了解改为掌握)。
5、删除了“了解债券指数基金无法完全被动的原因”、"了解量化投资和多因子模型”。
6、学习要求降低，对于市场主要指数编制方法、市场有效性和主动、被动产品选择的关系，学习要求从理解改为了解。
七、投资交易管理
1、新增理解投资交易过程中操作风险的概念和管理方法。
2、学习要求提升，对于基金公司投资交易流程， 学习要求从理解提升为掌握。
八、投资风险的管理
1、新增理解跟踪误差、主动比重的的概念、计算方法、应用和局限性，理解跨境投资所面临的风险和相应的管理方法，了解压力测试的方法和应用。
2、对于贝塔系数和波动率的概念、计算方法，最大回撤、下行标准差的概念、计算方法， 风险价值VAR，新增需理解其应用和局限性。
3、原”保本基金、QDII基金、分级基金“的风险管理，改为”避险策略基金“，原”风险管理“改为”风险管理方法“。
九、基金业绩评级
1、新增了解主动管理能力分析模型、基金业绩持续性分析和风格、分析方法。
2、对于掌握投资业绩评价的目的、原则和应该考虑的因素，掌握风险调整后收益的主要指标的定义、计算方法和应用，理解绝对收益归因和相对收益归因的区别， 话术较原文有改变，总体学习要求提升(理解改为掌握)。
3、新增掌握风险调整后收益的计算方法和应用。
十、基金投资交易与结算
1、新增掌握场内证券结算的方式。
2、学习要求提升，对于银行间债券市场的交易制度， 学习要求从理解提升为掌握。
十一、基金估值
1、对于基金资产估值，新增掌握其应用。
2、学习要求提升，基金资产估值的责任主体，估值程序与原则，基金会计核算的特点内容、基金财务报告的分析，学习要求从理解提升改为掌握。
十二、基金的利润分配
1、学习要求提升，对于基金投资活动中涉及的税收项目、投资者投资基金涉及的税收项目， 学习要求从理解提升为掌握。
十三、基金国际化的发展
1、新增了解海外市场的监管情况、理解深港通和债券通的重要意义。
十四、总结分析
相比科目一，科目二的修订内容更多，特别是要求掌握的内容增加了。
比如：涉及计算分析的内容，从原来的掌握概念提高为掌握概念及其应用或局限性，实用性增强。计算分析图表的内容将成为作为本书的重点，同时也是难点。
比如：按照行业发展现状，增加了深港通和债券通内容的理解。

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