浙江理财规划师风险管理和保险规划考试大纲说的内容?

来源: 高顿网校 2014-09-01
  问:浙江2014年理财规划师风险管理和保险规划考试大纲说的内容?
 
  答:(一)收集信息
  1、能够收集客户相关人身信息
  2、能够收集客户相关财产(含责任)信息
  3、能够分析客户的静态风险管理需求
  (二)提供咨询服务
  1、能够向客户介绍不同保险产品
  2、能够向客户解释保险合同条款
  3、能够准备投保单等相关文件
  相关知识:1、个人/家庭面临的主要风险
  2、保险基本原理
  3、人身保险基本知识
  4、财产保险基本知识
  5、责任保险基本知识
  6、保险合同基本知识
 
  小编寄语:信用就像一面镜子,只要有了裂缝就不能像原来那样连成一片。——瑞士阿米尔

  

 
扫一扫微信,关注理财规划师*7考试动态!
严选名师 全流程服务

高顿教育 > 理财规划师 > 考试大纲