四川理财规划师投资规划考试大纲内容有什么?

来源: 高顿网校 2014-09-01
  问:四川理财规划师投资规划考试大纲内容有什么?
 
  答:四川理财规划师投资规划考试大纲:(一)收集信息
  1、能够收集客户风险偏好信息
  2、能够收集客户现有投资组合信息
  3、能够收集投资环境相关信息
  (二)提供咨询服务
  1、能够向客户介绍基本投资工具的功能和特点
  2、能够向客户介绍各种投资工具的操作流程
  相关知识:1、股票基本知识
  2、债券基本知识
  3、基金基本知识
  4、资金信托基本知识
  5、外汇投资基本知识
  6、证券交易基本知识
 
  小编寄语:一言而适,可能却敌,一言而得,可以保国。——刘向

  

 
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