CFA每年有两次考试，分别是6月和12月。第一级考试每年6月和12月各举行一次；第二级及第三级考试每年均于6月同时举行一次。今年12月份参加考试的话，只能参加CFA一级考试了。

　　1）拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；

　　2）大学学习年限与全职工作经验合计满四年；

　　3）如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA协会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；

　　4）在校大学四年级学生，可在大四参加考试。

　　CFA的课程以投资行业的实务为基础。CFA 协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。

　　考生的Body of KnowledgeTM（知识体系）主要由四部分主要内容组成：道德和职业标准、投资评估和管理的工具和因素（含定量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融）、资产评估（包括股票、固定收益产品、衍生产品及另类投资产品）, 投资组合管理及投资表现报告。