高顿网校小编在10月16日为大家带来一篇财经热点的文章：机构投资者占百分之七十 中行境外优先股获超购2.5倍，敬请财经界人士们的关注。
　　网易财经10月16日讯 据香港经济日报报道，中国银行今日首次在境外发行的65亿美元（约507亿港元）优先股市场反应热烈，获2.5倍超额认购，认购金额230亿美元，票面息率最终订为6.75%，低于6.875%至7%的指导区间。

　　市场对中行该批优先股的反应理想，债务资本市场人士解释，中行为内地四大国有银行之一，而优先股提供的息率回报亦高，亚洲区投资者尤其是私人银行客户兴趣浓厚，以机构投资者占大部分，占比可能达70%或更高，此外亦包括家族基金等。

　　上述人士表示，中行是次发行的优先股规模庞大，对其他后来者有重要指标作用。至於市场对其他内银有意发行之优先股的兴趣，他说仍需观察一段时间。

　　除了中行，工商银行、农业银行等亦正筹备境外发行优先股，以提高资本水平。摩根士丹利早前估计，16家内地银行发行的优先股，总值将达1,000亿美元（约7800亿港元）。

　　优先股属额外一级资本债务工具，与永续债类近，由于符合“巴塞尔协定三”要求，可计入银行一级资本。

 

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