奥赛康1月10日凌晨公告,公司首次公开发行不超过7000万股人民币普通股(A股),其中新股发行不超过2000万股、老股转让不超过5000万股的申请已获中国证券监督管理委员会批文核准,并已于2014年1月3—7日先后在上海、深圳、北京向网下投资者进行了推介。
  考虑到本次发行规模和老股转让规模较大,公司和保荐机构及主承销商中国国际金融有限公司出于审慎考虑,经协商决定暂缓本次发行。
  奥赛康表示,公司和主承销商未来将择机重新启动发行。关于发行的后续事宜,公司和主承销商将及时公告。
  据发行文件,奥赛康在询价阶段受到来自机构投资者的热捧,共有374家机构参与报价,报价区间在23.5-87.41元,有效报价区间72.99-73.8元。根据初步询价结果,发行人将申报价格为73.88元及以上的予以剔除,占本次发行累计拟申购总量的12.23%。
  昨日公告显示,奥赛康本次发行价定为72.99元,对应的2012年摊薄后市盈率为67倍,高于巨潮资讯网发布的创业板医药制造业静态市盈率55.31倍,也高于同行业可比上市公司平均市盈率。
  发行价高达72.99元,市盈率达67倍——创业板新丁奥赛康,刷新了本轮IPO重启后的发行纪录。引人注意的是,奥赛康还触发了老股发售,*10有资格转让老股的控股股东南京奥赛康一举套现31.8亿元。
  据上证报消息,市场关注的是,奥赛康本次发行还触发了老股发售,且金额巨大。公司本次拟募集资金7.9亿元,将发行新股1186.25万股,控股股东南京奥赛康一次性实现老股转让4360.35万股,套现金额高达31.8亿元。
  据传证监会相关人士透露,奥赛康新股发行老股东直接套现31.83亿,惹来证监会主席肖钢关注,引发新股发行首次紧急叫停事故。
  资料显示,奥赛康主要从事消化类、抗肿瘤及其他药品的研发生产和销售,本次募集资金将投资于二期产能扩建项目、新药研发中心建设项目、企业管理信息系统建设项目、营销网络建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
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