特许财富管理师是中文考试还是英文

来源:高顿 CWM特许财富管理师
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陆陆
陆陆
硕士

高顿研究院

问题解答:
中英双语都有,特许财富管理师证书是财富管理领域的权威认证,CWM考试内容分为案例答辩、闭卷考试两部分,且cwm考试前两级在中国考试形式是中文。
一、报名方式
对于CWM考试的报名方式,其实也并不是大家所想的那么难,与其它考试报名一样,流程也非常简单,只需要登录美国金融管理学会中国分会官方网站,参加相应的培训后就可以报名考试了。
二、报名条件
1.大学本科毕业,在金融及相关领域工作满2年;
2.具有大专学历,在金融及相关领域工作满5年;
3.必须具备较强的英语听、说、读、写能力。
具备以上条件之一,方可报名参加CWM考试。
三、特许财富管理师证书(CWM)分三个级别,紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求,在涵盖广泛金融知识的前提下,对新的财富管理知识以及研究成果进行整合,向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。
1.财富与投资管理国际认证

定位:准入级
内容:提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍;学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识;
考试:2小时机考;100道单选题;中英双语;
金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历;
2.高级财富管理国际认证
定位:资深级
内容:以财富与投资管理系统知识为基础,全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展;学习偏重客户、产品的分析与实务
考试:2个小时机考;100道单选题;中英双语;
财富管理从业经历至少3年;
3.特许财富管理国际认证
定位:专家级
内容:包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究;学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化
考试:每个模块3个小时;六道试卷论述题;英语
财富管理从业经历至少5年;可用英语参加考试。
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