特许财富管理师报考条件-高顿教育

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来源：高顿 CWM特许财富管理师

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牛嘉

上财MBA/EMBA中心高级外聘讲师

问题解答:

学历要求：4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试；本科在校学生，大二以上学生可报名参加考试；3年制大专学历加上1年全职工作经验。CWM证书虽然是由英国CISI协会发布，但已引入中国并且进行汉化，考试会有中文形式。

CWM考试每年3月和12月各有一个考窗期（月度内每个周三均可参加考试），3个级别的考试均有。CWM考试报名分为两个类别，在职和在校生。我们以2020年12月考季一级为例，CWM考试总费用由两部分构成：

1、注册费：第一次报名会有一个单次收取的注册费£30，如果是缴纳过的考生无需再教。

2、考试费：这里的考试费在职和在校生会有区别，在职报名费：£317；在校生报名费：£168。

CWM考试报名无其他费用（教材费除外），如需原版书教材，可在官方平台自行购买。

特许财富管理师证书（CWM）分三个级别：

1.财富与投资管理国际认证

定位：初级

内容：提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍；学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识；

考试：2小时机考；100道单选题；中英双语；

金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历；

2.高级财富管理国际认证

定位：中级

内容：以财富与投资管理系统知识为基础，全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展；学习偏重客户、产品的分析与实务

考试：2个小时机考；100道单选题；中英双语；

财富管理从业经历至少3年；

3.特许财富管理国际认证

定位：高级

内容：包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究；学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化

考试：每个模块3个小时；六道试卷论述题；英语

财富管理从业经历至少5年；可用英语参加考试。

以上为【特许财富管理师报考条件】的所有答案，如果你想要学习更多这方面的的知识，欢迎大家前往高顿教育官网！

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