大一新生能报考CWM吗

来源:高顿 CWM特许财富管理师
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牛嘉
牛嘉
上财MBA/EMBA中心高级外聘讲师

问题解答:
不可以。2021年CWM报名条件:1、本科毕业,4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试;2、本科在校学生,大二以上学生可报名参加考试;3、3年制大专学历加上1年全职工作经验。
一、含金量的证书难度怎么样?都考哪些内容?
CWM考试一共分为三个级别,其中一级共8个考试科目,分别是:金融服务业,行业监管,资产类型,集合投资,信托关系,投资分析,投资管理,终生财富供给。
CWM一级适用非常广泛,从金融小白到财富管理从业人员都可参加考试,此证书将提供对财富管理知识的全面介绍,另外IWM持证人将会满足ESMA(欧洲证券和市场管理局)对于财富管理顾问的任职要求。
CWM二级共7个考试科目,分别是:现金和货币市场,债券,权益,另类投资,集合投资,金融建议,投资组合。
CWM二级涉及更广泛的金融资产和投资建议。在考取高级财富管理师之后,您将可以评估客户的当前财产状况,提出合适的投资建议,并对客户不断变化的需求和市场状况做出合理反映。
CWM三级共3个考试科目,分别是:金融市场,财富管理的组合构建理论,应用财富管理。
CWM三级旨在培养考生对实际应用中的掌握程度,其考试被分为三个模块,每个模块均为问答题,这也是财富管理领域尖端的资格考核。
二、没有护照可以报名吗?
前面学姐说过,CWM是双语言考试,考试的报名通道不一样,相应的要求也不同。
以中文考试为准,官方的要求是,考生需要提供的信息(用于考试预定和证书邮寄)包括姓名、地址、电话、身份证号和护照号。
其中有注明:没有护照不用提供;所以大家不用担心,没有护照也可以报考。
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