特许财富管理师专业到底是什么

来源:高顿 CWM特许财富管理师
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牛嘉
牛嘉
上财MBA/EMBA中心高级外聘讲师

问题解答:
特许财富管理师(CWM)是由英国特许证券与投资协会(CISI)主办的金融财富管理领域的国际核心资格认证证书,在伦敦金融城也被称为“黄金资格证书”,是唯一拥有皇家特许资格的财富管理证书,位于阶梯式财富管理国际资格认证的最高级。
一、特许财富管理师证书国际认可
CISI拥有全球领先的金融从业资格认证体系,其所推广的金融,特别是财富管理理念日渐成为国际通用的、权威的财富管理行业标准。CISI享有以下国际权威认可:英国金融市场行为监管局(全世界监管完善、法律执行力强的金融监管机构);英格兰资格及考试办公室(英国国家学历发放监管机构);国际证券事务监察委员会组织;国际金融理财标准委员会;美国特许金融分析师协会等其他40多个国家的金融监管机构。
二、什么是CISI协会?
英国特许证券与投资协会(CISI协会)是由英国女皇签署的专业性金融机构,受到世界上监管,英国金融行为监管局FCA的严格监管,被全球超过50个国家的金融服务监管机构认可,包括英国金融行为监管局、新加坡金融行为监管局、香港证券监督委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融分析师CFA协会等。官方认可意味着持有此证书,即可满足这些国家地区对金融及财富管理从业者的监管要求,而不用再单独考取当地的资格证书。参加CISI资格认证的人士来自于全球主要的投资银行、托管银行、财富管理机构和金融服务机构,例如汇丰、渣打和瑞银等。
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