登陆CWM官方网站(https://cwm.org/)打印准考证。特许财富管理师(CWM)的考试地点设有北京、上海、深圳、广州、重庆、沈阳、南京(具体地点以打印出的“准考证”为准)。
CWM证书知识体系
特许财富管理师证书(CWM)分三个级别,紧紧围绕财富管理专业人才所必须的“知识、技能、行为规范”三个方面的发展要求,在涵盖广泛金融知识的前提下,对新的财富管理知识以及研究成果进行整合,向考生提供阶梯式的系统课程与职业发展机会。
IWM是财富管理国际资格认证International Certificate of Wealth Management的缩写,是由CISI主办的阶梯式财富管理国际资格认证。考试认证系列分为三个不同级别,分别是International Certificate in Wealth&Investment Management(财富管理国际资格认证)、International Certificate in Advanced Wealth Management(高级财富管理国际资格认证)、Chartered Wealth Manager(特许财富管理师认证)。
1.CWM一级考试
财富与投资管理国际认证
定位:准入级
内容:提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍;学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识;
考试:2小时机考;100道单选题;中英双语;
建议学时:130学时
建议学习人士:金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历;
2.CWM二级考试
高级财富管理国际认证
定位:资深级
内容:以财富与投资管理系统知识为基础,全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展;学习偏重客户、产品的分析与实务
考试:2个小时机考;100道单选题;中英双语;
建议学时:180学时
建议学习人士:财富管理从业经历至少3年;
3.CWM三级考试
特许财富管理国际认证
定位:专家级
内容:包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究;学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化
考试:每个模块3个小时;六道试卷论述题;英语
建议学时:600学时
建议学习人士:财富管理从业经历至少5年;可用英语参加考试;
综上三个方面分析,CISI证书含金量极高,通过了CISI职业资格认证,让我们对于未来事业的规划更加明朗,未来职业的道路越来越宽,实现更多个人价值!
自从CWM特许财富管理师进入中国以来,拥有会员接近5000人,且获得了多家金融机构的认可。比如中国农业银行、光大银行及中国建设银行等。
CWM特许财富管理师获得国内政府支持,认可度较高。
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