金融专业可以考CWM,本科结业可以考CWM。根据CISI协会要求，报考不限专业，4年制本科或以上学历者可直接报名参加考试；本科在校学生，大二以上学生可报名参加考试；3年制大专学历加上1年全职工作经验。
CISI拥有全球领先的金融从业资格认证体系，其所推广的金融，特别是财富管理理念日渐成为国际通用的、权威的财富管理行业标准。CISI享有以下国际权威认可：英国金融市场行为监管局（全世界监管完善、法律执行力强的金融监管机构）；英格兰资格及考试办公室（英国国家学历发放监管机构）；国际证券事务监察委员会组织；国际金融理财标准委员会；美国特许金融分析师协会等其他40多个国家的金融监管机构。

CWM是Chartered Wealth Manager Certification™的简称.CWM™证书是美国“财富管理”培训认证中的四大证书（CFA、CPA、CFP、CWM）之一。

CWM是面向一线与客户直接接触的金融从业人员而设的财富管理认证。CWM™认证与其他金融理财规划认证的不同之处在于：它的课程体系和内容更专门针对需要有效开拓高端客户的零售银行、贵宾理财中心、财富管理中心及私人银行部门的从业人员。

CWM进入中国以来，得到了全国多家金融机构的认同，并与其成为战略伙伴关系，截止目前CWM在中国已经拥有近5000会员，会员来自中国建设银行、中国农业银行、交通银行、光大银行、华夏银行、中信银行、及城市商业银行等股份制银行。

主办与学术支持机构介绍

美国金融管理学会：

AAFM的资格受到美国劳工部﹑美国金融业监管局、国际精英商学院协会﹑美国大学商学院协会及瑞士银行学院等机构认可，是四家得到美国劳工部推荐的『金融分析和财富管理认证机构』之一。

AAFM所颁发的证书以财富管理、财务管理、投资规划、资产管理、风险分析为核心。自上世纪九十年代以来，AAFM已成为美国最受欢迎的金融从业人员资质认证机构之一。

AAFM虽然进入中国时间较短，但发展迅速。至2010年，中国各家银行已有近5000人多人参加了美国金融管理学会举办的特许财富管理师（CWM）的证书培训，其课程水平和教学效果受到了普遍的赞誉。AAFM及特许财富管理师（CWM）项目越来越受到广泛的关注和认可。
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