一年可以通过CWM吗

张晓萌
张晓萌
硕士

高顿研究院

问题解答:
CWM考试可以在一年内考完。CWM考试每年3月和12月各有一个考窗期(月度内每个周三均可参加考试),3个级别的考试均有。CWM考试报名分为两个类别,在职和在校生。报考特许财富管理师必须参与CWM培训并参加指定课程的学习。考试失败的考生可以在2年内重新参加考试,而不需要再次参加指定课程的学习。
CWM考试一共分为三个级别,其中一级共8个考试科目,分别是:金融服务业,行业监管,资产类型,集合投资,信托关系,投资分析,投资管理,终生财富供给。

特许财富管理师证书(CWM)分三个级别:
1.财富与投资管理国际认证
定位:初级
内容:提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍;学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识;
考试:2小时机考;100道单选题;中英双语;
金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历;
2.高级财富管理国际认证
定位:中级
内容:以财富与投资管理系统知识为基础,全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展;学习偏重客户、产品的分析与实务
考试:2个小时机考;100道单选题;中英双语;
财富管理从业经历至少3年;
3.特许财富管理国际认证
定位:高级
内容:包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究;学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化
考试:每个模块3个小时;六道试卷论述题;英语
财富管理从业经历至少5年;可用英语参加考试。
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