在国外可以考特许财富管理师吗

张晓萌
张晓萌
硕士

高顿研究院

问题解答:
CWM是国际证书可以在国外考。美国金融管理学会(American Academy of Financial Management,简称AAFM)是由美国知名专家﹑学者和金融业资深执业人士组织发起的,致力于在全球范围内提供高水平的金融职业资格证书教育的组织。

特许财富管理师证书(CWM)分三个级别:
1.财富与投资管理国际认证
定位:初级
内容:提供通用全球的金融服务业、行业法规、资产种类、投资分析、终生财富供给等财富管理系统知识的综合介绍;学习偏重了解和理解金融服务及财富管理知识;
考试:2小时机考;100道单选题;中英双语;
金融相关专业在校生或至少一年财富管理从业经历;
2.高级财富管理国际认证
定位:中级
内容:以财富与投资管理系统知识为基础,全球通用的关键财富管理知识的深化、拓展;学习偏重客户、产品的分析与实务
考试:2个小时机考;100道单选题;中英双语;
财富管理从业经历至少3年;
3.特许财富管理国际认证
定位:高级
内容:包括金融市场、投资组合理论与实务财富管理研究三个模块的深入学习研究;学习偏重客户研究、投资组合管理、税负优化
考试:每个模块3个小时;六道试卷论述题;英语
财富管理从业经历至少5年;可用英语参加考试。
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