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2015《证券发行与承销》考前辅导：国际推介与询价

来源： 高顿网校 2015-10-27
　　知识点一、国际推介与询价
　　在发行预备工作已基本完成，并且发行审查已原则通过的情况下，主承销商(或全球协调人)将安排(承销前)的国际推介与询价。(单选，在发行基本被通过后，承销前即开始推介)
　　国际推介与询价的主要环节：预路演、路演推介、薄记定价。
　　(一)预路演
　　主承销商的销售人员和分析员去拜访一些特定投资者。
　　(二)路演推介
　　1.国际推介主要目的是：(多选)
　　(1)查明长期投资者的需求情况，保证重点销售;
　　(2)使投资者了解发行人的情况，作出价格判定;
　　(3)利用销售计划，形成投资者之间的竞争，*5限度地提高价格评估;
　　(4)为发行人与投资者保持关系打下基础。
　　2.国际推介的对象主要是机构投资者，
　　3.国际推介的内容主要有：(多选)
　　(1)散发或送达配售信息备忘录和招股文件;
　　(2)发行人及相关专业机构宣讲推介;
　　(3)传播有关的声像文字资料;
　　(4)向机构投资者发送预订邀请文件并询查定价区间;
　　(5)发布法律允许的其他信息等。
　　4.国际推介活动中应注重的事项有：(多选)
　　(1)防止推销违例;
　　(2)宣传的内容一定要真实;
　　(3)推销的时间尽量缩短和集中;
　　(4)把握推销发行的时机。
　　(三)簿记定价
　　簿记定价主要是统计投资者在不同价格区间的订单需求量，以把握投资者需求对价格的敏感性，从而为主承销商(全球协调人)的市场研究人员对定价区间、承销结果、上市后的基本表现等进行研究和分析提供依据。
　　承销协议的签订是在国际推介与询价完成之后。(判断)
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